Serviceresources maken in Salesforce Scheduler
Serviceresources zijn individuele gebruikers die kunnen deelnemen aan klantafspraken. Maak serviceresources zodat u afspraken aan ze kunt toewijzen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Het tabblad Serviceresources en serviceresources bekijken: | Lezen voor serviceresources |
| Serviceresources maken: | Maken voor serviceresources |
| Serviceresources bewerken of uitschakelen: | Bewerken voor serviceresources |
| Vaardigheden van serviceresource weergeven: | Lezen voor serviceresources |
| Vaardigheden van een resource maken, bewerken of verwijderen: | Bewerken voor serviceresources |
| Afwezigheid van een resource bekijken, maken of bewerken: | Lezen voor serviceresources |
| Afwezigheid van een resource verwijderen: | Bewerken voor serviceresources |
- Open de set-up-app voor Salesforce Scheduler in de Appstarter.
-
Klik vanuit het tabblad Serviceresources op Nieuw.
Tip Als u een serviceresource wilt maken met de tool Set-upassistent van Salesforce Scheduler, gaat u naar het tabblad Set-upassistent van Salesforce Scheduler en klikt u onder Een serviceresource instellen en Een vaardigheid toewijzen op Een resource maken. - Selecteer een gebruiker en voer een resourcenaam in, meestal de naam van de gebruiker.
- Selecteer Actief om de resource te kunnen toewijzen aan afspraken.
-
Selecteer Hoofd als u de resource wilt gebruiken voor het plannen van afspraken in Salesforce Scheduler.
Opmerking Schakel de instelling Hoofdserviceresource in om serviceresources te overwegen die zijn opgegeven als Hoofd voor het boeken van afspraken. -
Selecteer een type resource:
Technicus Voor afzonderlijke gebruikers. Dit type resource wordt standaard ondersteund. Agent Voor afzonderlijke gebruikers. Wordt alleen ondersteund als de instelling Hoofdserviceresource is ingeschakeld en het selectievakje Hoofd is geselecteerd. Wordt meestal gebruikt voor serviceresources die worden gedeeld met Omni-Channel. Activum Voor ruimten en apparatuur. Wordt alleen ondersteund als Activumbeheer is ingeschakeld. - Sla uw wijzigingen op.
Wijs de nieuwe serviceresource toe aan een serviceterritorium en voeg vaardigheden toe.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
