在 Salesforce Scheduler 中建立服務資源
服務資源是指可出席客戶約會的個別使用者。請建立服務資源，讓您能夠為其指派約會。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience。 |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 檢視「服務資源」索引標籤與服務資源 | 對服務資源的「讀取」權限 |
| 建立服務資源： | 對服務資源的「建立」權限 |
| 編輯或停用服務資源： | 對服務資源的「編輯」權限 |
| 若要檢視服務資源技巧： | 對服務資源的「讀取」權限 |
| 建立、編輯或刪除服務資源技能： | 對服務資源的「編輯」權限 |
| 檢視、建立或編輯資源缺勤： | 對服務資源的「讀取」權限 |
| 若要刪除資源缺勤： | 對服務資源的「編輯」權限 |
- 在 App Launcher 中，尋找並開啟「Salesforce Scheduler 設定」應用程式。
-
從「服務資源」索引標籤中按一下「新增」。
小秘訣 若要使用「Salesforce Scheduler 設定助理」工具建立服務資源，請移至「Salesforce Scheduler 設定助理」索引標籤，然後在「設定服務資源和指派技能」下，按一下「建立資源」。 - 選取使用者並輸入資源名稱─通常為使用者的名稱。
- 選取「啟用」，讓您可以將資源指派給約會。
-
若要使用資源在 Salesforce Scheduler 中排程約會，請選取「主要」。
備註 若要針對預訂約會考慮指定為「主要」的服務資源，請啟用「主要服務資源」設定。 -
選取資源類型：
技術人員 適用於個人使用者。預設支援此資源類型。 工作人員 適用於個人使用者。僅在「主要服務資源」設定已啟用，且已選取「主要」核取方塊時才支援。通常用於與 Omni-Channel 共用的服務資源。 資產 適用於房間與設備。僅在「資產管理」已啟用時支援。 - 請儲存您的變更。
將新服務資源指派給服務區域範圍並新增技能。
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