Loading
Afspraken beheren met Salesforce Scheduler
Een Salesforce Scheduler e-mailaanwijzingssjabloon maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Scheduler

Een Salesforce Scheduler e-mailaanwijzingssjabloon maken

Bespaar uw eindgebruikers tijd door handmatig e-mailberichten over afspraakuitnodigingen te schrijven. Maak een Salesforce Scheduler Email prompt-sjabloon om een Large Language Model (LLM) aan te sturen om gepersonaliseerde afspraakuitnodigingen te genereren met behulp van de meest actuele gegevens uit uw Salesforce-objecten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Salesforce Scheduler en de uitbreiding Einstein for Sales, Einstein for Platform of Einstein for Service
Benodigde gebruikersmachtigingen
Aanwijzingensjablonen maken en beheren in Aanwijzingensamensteller: Machtigingenset Sjabloonbeheer voor aanwijzing en Gebruiker van aanwijzingssjabloon
  1. Geef vanuit Set-up Aanwijzingensamensteller op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aanwijzingensamensteller.
  2. Klik op Nieuwe aanwijzingssjabloon.
    1. Selecteer Salesforce Scheduler Email als het type aanwijzingssjabloon.
      Opmerking
      Opmerking Het sjabloontype Salesforce Scheduler E-mail is alleen beschikbaar wanneer u de instelling Beschikbaarheid van resources delen met behulp van actielijst Salesforce Scheduler inschakelt.
    2. Geef de naam van uw aanwijzingssjabloon op.
    3. Schrijf indien nodig een beschrijving voor uw aanwijzingssjabloon.
      De naam van de aanwijzingssjabloon wordt weergegeven in de lijst van aanwijzingssjablonen waaruit uw gebruikers kunnen kiezen in de e-mailsamensteller.
    4. Selecteer een object om gegevens op te nemen die aan dit object zijn gekoppeld in de gegenereerde e-mail.
      Opmerking
      Opmerking U kunt een aanwijzingssjabloon maken met behulp van alle beschikbare objecten, maar Salesforce Scheduler ondersteunt alleen de aanwijzingssjablonen die u maakt met behulp van het object Afspraakuitnodiging.
  3. Klik voor het openen van de werkruimte Sjabloon voor aanwijzing op Volgende.
    Hier kunt u instructies voor uw aanwijzingssjabloon toevoegen en wijzigen. Schrijf een volledig nieuwe sjabloon of bewerk een voorbeeldsjabloon door deze te kopiëren en in de werkruimte te plakken.
  4. Als u CRM-gegevens wilt opnemen in uw aanwijzingssjabloon, selecteert u resources met behulp van de Resourcekiezer.
    Wanneer de sjabloon wordt opgelost in een aanwijzing, worden de resources vervangen door echte gegevens. Als u een object met een polymorfisch veld selecteert, lost de Aanwijzingensamensteller alleen de naam op die aan het polymorfische veld is gekoppeld.

    Hier is een voorbeeldsjabloon met resources uit de Resourcekiezer.

    Salesforce Scheduler e-mailaanwijzingssjabloon voor afspraakuitnodiging
  5. Test de effectiviteit van de aanwijzingssjabloon.
    1. Zoek en selecteer in de sectie Voorbeeld van aanwijzing een objectrecord om te testen in het veld Gerelateerde record.
    2. Klik voor het beoordelen van een gegenereerde respons op Opslaan en voorbeeld.
    3. Als de respons niet is wat u had verwacht, bewerkt u de sjabloon en herhaalt u de stappen totdat de LLM een effectieve respons genereert.
  6. Activeer de aanwijzingssjabloon.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article