Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en mal for e-postmelding i Salesforce Scheduler

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Salesforce Scheduler

            Opprette en mal for e-postmelding i Salesforce Scheduler

            Spar sluttbrukerne tid fra å skrive e-postmeldinger om avtaleinvitasjoner manuelt. Opprett en mal for e-postmeldinger i Salesforce Scheduler for å dirigere en stor språkmodell (LLM) til å generere tilpassede avtaleinvitasjoner ved å bruke oppdaterte data fra Salesforce-objektene.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Salesforce Scheduler og tillegget Einstein for Sales, Einstein for Platform eller Einstein for Service
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette og behandle ledetekstmaler i Ledetekstbygger: Tillatelsessettet Ledetekstmalbehandling og Bruker av ledetekstmal
            1. Skriv inn Ledetekstbygger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Ledetekstbygger.
            2. Klikk på Ny ledetekstmal.
              1. Velg Salesforce Scheduler Email som ledetekstmaltype.
                Merk
                Merk Maltypen Salesforce Scheduler er tilgjengelig bare når du aktiverer innstillingen Deling av ressurstilgjengelighet med Salesforce Scheduler for handlingsliste.
              2. Skriv inn navnet på ledetekstmalen.
              3. Skriv om nødvendig en beskrivelse av ledetekstmalen.
                Navnet på ledetekstmalen vises i listen over ledetekstmaler som brukerne kan velge fra i e-postutformingen.
              4. Velg et objekt for å inkludere data som er knyttet til dette objektet, i den genererte e-postmeldingen.
                Merk
                Merk Du kan opprette en ledetekstmal ved å bruke alle tilgjengelige objekter, men Salesforce Scheduler støtter bare ledetekstmalene som du oppretter ved å bruke Avtaleinvitasjon-objektet.
            3. Klikk på Neste for å åpne arbeidsområdet for ledetekstmal.
              Her kan du legge til og revidere instruksjonene for ledetekstmaler. Skriv en mal fra grunnen av, eller rediger en eksempelmal ved å kopiere og lime den inn i arbeidsområdet.
            4. Hvis du vil inkludere CRM-data i ledetekstmalen, velger du ressurser ved å bruke Ressursvelger.
              Når malen løses til en ledetekst, erstattes ressursene med virkelige data. Hvis du velger et objekt med et polymorft felt, løser Ledetekstbygger bare navnet som er knyttet til det polymorfe feltet.

              Her er et eksempel på en mal med ressurser fra ressursvelgeren.

              Mal for Salesforce Scheduler for avtaleinvitasjon
            5. Test effektiviteten til ledetekstmalen.
              1. Søk etter og velg en objektpost som skal testes, i feltet Relatert post i delen Forhåndsvisning av ledetekst.
              2. Klikk på Lagre og forhåndsvis for å se gjennom et generert svar.
              3. Hvis svaret ikke er det du forventet, redigerer du malen og gjentar trinnene til LLM genererer et effektivt svar.
            6. Aktiver ledetekstmalen.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article