Loading
Управление встречами посредством Salesforce Scheduler
Создание шаблона электронного напоминания Salesforce Scheduler

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Scheduler

Создание шаблона электронного напоминания Salesforce Scheduler

Избавьте конечных пользователей от написания электронных приглашений на встречу вручную. Создайте шаблон напоминания электронной почты Salesforce Scheduler для направления модели большого языка (LLM) для создания персонализированных приглашений на встречи посредством использования доминутных данных из объектов Salesforce.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с надстройкой Salesforce Scheduler и Einstein for Sales, Einstein for Platform или Einstein for Service
Необходимые полномочия пользователя
Для создания шаблонов напоминаний и управления ими в Конструкторе подсказок: Менеджер шаблонов напоминаний и набор полномочий пользователя шаблонов напоминаний
  1. Введите строку «Конструктор подсказок» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор подсказок».
  2. Нажмите «Создать шаблон напоминания».
    1. Выберите Salesforce Scheduler Email в качестве типа шаблона напоминания.
      Примечание
      Примечание Тип шаблона эл. почты Salesforce Scheduler доступен только при включении параметра «Общий доступ к доступности ресурса с помощью действенного списка Salesforce Scheduler».
    2. Введите имя шаблона напоминания.
    3. При необходимости напишите описание шаблона напоминания.
      Имя шаблона напоминания отображается в списке шаблонов напоминаний, которые пользователи могут выбрать в компоновщике электронной почты.
    4. Выберите объект для добавления данных, связанных с этим объектом, в созданное сообщение эл. почты.
      Примечание
      Примечание Шаблон напоминания можно создать, используя любые доступные объекты, но Salesforce Scheduler поддерживает только шаблоны напоминаний, созданные посредством объекта «Приглашение на встречу».
  3. Чтобы открыть рабочее пространство шаблона напоминания, нажмите кнопку «Далее».
    Здесь можно добавить и изменить инструкции шаблона напоминания. Напишите шаблон с нуля или отредактируйте образец шаблона, скопировав и вставив его в рабочее пространство.
  4. Чтобы добавить данные CRM в шаблон напоминания, выберите ресурсы посредством средства выбора ресурсов.
    Когда шаблон превращается в напоминание, ресурсы заменяются реальными данными. При выборе объекта с полиморфным полем Конструктор подсказок разрешает только имя, связанное с полиморфным полем.

    Ниже указан образец шаблона с ресурсами из средства выбора ресурсов.

    Шаблон электронного напоминания Salesforce Scheduler для приглашения на встречу
  5. Протестируйте эффективность шаблона напоминания.
    1. В разделе «Предварительный просмотр напоминания» найдите и выберите запись объекта для тестирования в поле «Связанная запись».
    2. Чтобы просмотреть созданный ответ, нажмите «Сохранить и просмотреть».
    3. Если ответ не соответствует ожидаемому, отредактируйте шаблон и повторите действия, пока LLM не создаст эффективный ответ.
  6. Активируйте шаблон напоминания.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article