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Erstellen von Serviceregionen in Salesforce Scheduler
Erstellen Sie Serviceregionen, um Ihre Serviceressourcen zu organisieren und sicherzustellen, dass die Serviceressourcen Terminen in der Nähe ihrer Hauptzweigstelle zugewiesen werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen der Registerkarte "Serviceregionen" und der Serviceregionen: | "Lesen" für Serviceregionen |
| Erstellen oder Duplizieren von Serviceregionen: | "Erstellen" für Serviceregionen |
| Bearbeiten von Serviceregionen: | "Bearbeiten" für Serviceregionen |
| Löschen von Serviceregionen: | "Löschen" für Serviceregionen |
| Anzeigen von Serviceregionsstandorten: | "Lesen" für Serviceregionen |
| Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Serviceregionsstandorten: | "Bearbeiten" für Serviceregionen |
| Anzeigen von Serviceregionsmitgliedern: | "Lesen" für Serviceregionen |
| Erstellen, Aktualisieren oder Löschen von Serviceregionsmitgliedern: | "Bearbeiten" für Serviceregionen |
| Zuweisen einer Betriebszeit zu Serviceregionen: | "Bearbeiten" für Serviceregionen |
Serviceregionen stehen in der Regel für geografische Regionen, in denen Ihre Ressourcen arbeiten. Sie können jedoch auch funktionsbezogene Regionen wie "Kreditbearbeitung" oder "Kontoeröffnung" erstellen. Sie können Serviceregionen auch in Hierarchien organisieren.
Weisen Sie jede Serviceregion (Standort) über einen Arbeitstyp der Serviceregion einem Arbeitstyp (Terminvorlage) zu. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Vorlage der entsprechenden Zweigstelle zugeordnet ist.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Serviceregionen" auf Neu.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Region wie einen Zweigstellenstandort ein.
- Wählen Sie Aktiv, wenn Sie der Region Mitglieder hinzufügen oder sie Terminen zuordnen möchten.
-
Geben Sie eine Adresse ein.
Bei dieser Adresse handelt es sich um den Standort für den Termin, wie er bei der Standortsuche im Termin-Flow verwendet wird.
- Wenn Ihre Region Bestandteil einer größeren Region ist, wählen Sie eine übergeordnete Region aus.
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Wählen Sie die Betriebszeit für die Region aus, um anzugeben, wann Termine in der Region stattfinden.
Wichtig Wenn Sie die Schichtverwaltung verwenden, wird die Betriebszeit der Serviceregion nur verwendet, wenn Sie die Richtlinie "Betriebszeit der Serviceregion für Schichten verwenden" auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Schichtregeln in der Planungsrichtlinie.
Hinweis Wählen Sie einen Satz von Betriebszeiten ohne gleichzeitige Zeitfenster aus. Alle gleichzeitigen Zeitfenster in den Betriebszeiten der Serviceregion sind während der Terminplanung nicht verfügbar. Nur die gleichzeitigen Zeitfenster in der Betriebszeit des Serviceregionsmitglieds sind verfügbar. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Sie können Ihrer Region über die Themenliste "Serviceregionsmitglieder" Ressourcen zuweisen oder auf Serviceressourcen zuweisen klicken.
Bei Serviceregionmitgliedern handelt es sich um Ressourcen, die in der Region für Arbeitsaufträge zur Verfügung stehen. Wenn Sie noch keine Ressourcen erstellt haben, können Sie die Regionen einer Ressource auch über die Detailseite der Ressource definieren.
Für Ressourcen werden standardmäßig die Betriebszeiten ihrer Region verwendet. Sie haben jedoch die Möglichkeit, für einzelne Ressourcen abweichende Zeiten festzulegen.
Wenn Sie ein Mitglied hinzufügen, geben Sie an, ob die Region die primäre oder sekundäre Region des Mitglieds ist. Die primäre Region ist für gewöhnlich die Region, in der die Person am häufigsten arbeitet, beispielsweise in der Nähe der Hauptzweigstelle. Sekundäre Regionen hingegen sind Regionen, in der sie bei Bedarf Terminen zugewiesen werden kann. Eine Ressource kann nur eine primäre Region für einen Datumsbereich aufweisen. Es gibt keine Einschränkung hinsichtlich der Anzahl der sekundären Regionen für die Ressource.
Erstellen Sie eine Hierarchie von Regionen, die die Bereiche darstellt, in denen Ihr Team in Kalifornien arbeitet. Verwenden Sie eine Region auf oberster Ebene mit dem Namen "California", drei untergeordnete Regionen mit den Namen "Northern California", "Central California" und "Southern California" sowie eine Reihe von Regionen auf dritter Ebenen, die den Counties von Kalifornien entsprechen. Weisen Sie anschließend jeder County-Region Ressourcen zu, um anzugeben, wer im jeweiligen County für Arbeitsaufträge zur Verfügung steht.
Salesforce Scheduler verwendet Koordinaten, um Serviceregionen anzuzeigen, wenn Benutzer Termine erstellen. Die Datenintegrationsregel "Geocodes für Serviceregion von Adresse" generiert Koordinaten (Breitengrad und Längengrad) basierend auf der Serviceregionsadresse. Anzeigen der Koordinaten für Serviceregionen:
- Klicken Sie auf das Setup-Symbol und wählen Sie dann Developer Console aus.
- Geben Sie im Abfrage-Editor
SELECT Name,Latitude,Longitude from ServiceTerritoryein.Hinweis Klicken Sie zum Anzeigen der neuesten Daten auf Refresh Grid (Raster aktualisieren). - Klicken Sie auf Execute (Ausführen).
Wenn keine Koordinaten angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die Datenintegrationsregel aktiv ist. Aktualisieren Sie anschließend die Adressfelder der Serviceregion, sodass die Datenintegrationsregel die Koordinaten generiert.
