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Creazione di territori di servizio in Salesforce Scheduler
Creare i territori di servizio per organizzare le risorse di servizio e assicurarsi che vengano assegnate ad appuntamenti situati vicino alla filiale in cui lavorano.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience. |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per visualizzare la scheda Territori di servizio e i territori di servizio: | Lettura per i territori di servizio |
| Per creare o clonare i territori di servizio: | Crea per i territori di servizio |
| Per modificare i territori di servizio: | Modifica per i territori di servizio |
| Per eliminare i territori di servizio: | Elimina per i territori di servizio |
| Per visualizzare le posizioni dei territori di servizio: | Lettura per i territori di servizio |
| Per creare, aggiornare o eliminare posizioni di territori di servizio: | Modifica per i territori di servizio |
| Per visualizzare i membri dei territori di servizio: | Lettura per i territori di servizio |
| Per creare, aggiornare o eliminare membri di territori di servizio: | Modifica per i territori di servizio |
| Per assegnare le ore di funzionamento ai territori di servizio: | Modifica per i territori di servizio |
I territori di servizio rappresentano in genere le aree geografiche nelle quali lavorano le risorse. È tuttavia possibile creare territori funzionali, ad esempio elaborazione dei prestiti o orientamento degli account. È anche possibile organizzare i territori di servizio in gerarchie.
Associare ogni territorio di servizio (posizione) a un tipo di lavoro (modello di appuntamento) utilizzando un tipo di lavoro del territorio di servizio. Ciò garantisce che ogni modello sia associato alla filiale appropriata.
- Nella scheda Territori di servizio, fare clic su Nuovo.
- Immettere un nome e una descrizione per il territorio, ad esempio la posizione della filiale.
- Selezionare Attivo per aggiungere membri al territorio o associare il territorio agli appuntamenti.
-
Immettere un indirizzo.
Questo indirizzo è la posizione dell'appuntamento utilizzata nella ricerca della posizione nel flusso dell'appuntamento.
- Se il territorio fa parte di un territorio più grande, se necessario selezionare un territorio controllante.
-
Selezionare le ore di funzionamento per il territorio, che indicano quando hanno luogo gli appuntamenti nel territorio.
Importante Quando si utilizza la gestione dei turni, le ore di funzionamento del territorio di servizio vengono utilizzate solo se si seleziona la policy di pianificazione Usa le ore di funzionamento con i turni del territorio di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione delle regole dei turni nella policy di pianificazione.
Nota selezionare un gruppo di ore di funzionamento senza finestre temporali simultanee. Le eventuali finestre temporali simultanee nelle ore di funzionamento del territorio di servizio non sono disponibili per la selezione durante la pianificazione degli appuntamenti. Sono disponibili per la selezione solo le finestre temporali simultanee del membro del territorio di servizio. - Salvare le modifiche.
-
Per assegnare le risorse al territorio, utilizzare l'elenco correlato Membri territorio di servizio o fare clic su Assegna risorse di servizio.
I membri territorio di servizio sono risorse disponibili per le attività da svolgere all'interno del territorio. Se non sono ancora state create risorse, ricordare che è anche possibile definire i territori di una risorsa dalla pagina dei dettagli della risorsa.
Le risorse utilizzano le ore di funzionamento del loro territorio per impostazione predefinita, ma è possibile definire ore diverse per le risorse.
Quando si aggiunge un membro, indicare se il territorio è il territorio principale o secondario del membro. Il territorio principale è normalmente il territorio in cui la risorsa lavora più spesso, ad esempio vicino alla filiale, mentre i territori secondari sono territori in cui è possibile assegnare la risorsa in caso di necessità. Una risorsa può avere un solo territorio principale per un intervallo di date. Non esiste una limitazione del numero di territori secondari per la risorsa.
Creare una gerarchia di territori per rappresentare le aree in cui la squadra lavora in California. Includere un territorio di livello superiore denominato California, tre territori secondari denominati Northern California, Central California e Southern California e una serie di territori di terzo livello corrispondenti alle contee della California. Assegnare le risorse al territorio di ogni contea per indicare chi è disponibile per il lavoro in quella contea.
Salesforce Scheduler utilizza le coordinate per visualizzare i territori di servizio quando gli utenti creano gli appuntamenti. La regola di integrazione dei dati Informazioni geografiche per indirizzo territorio di servizio genera coordinate (latitudine e longitudine) in base all'indirizzo del territorio di servizio. Per visualizzare le coordinate per i territori di servizio:
- Fare clic sull'icona Imposta e selezionare Developer Console.
- In Query Editor, immettere
SELECT Name,Latitude,Longitude from ServiceTerritory.Nota Per visualizzare i dati più recenti, fare clic su Refresh Grid (Aggiorna griglia). - Fare clic su Execute (Esegui).
Se non vengono visualizzate le coordinate, verificare che la regola di integrazione dei dati sia attiva. Quindi, aggiornare i campi indirizzo del territorio di servizio in modo che la regola di integrazione dei dati generi le coordinate.
