Opprette tjenesteområder i Salesforce Scheduler
Opprett tjenesteområder for å organisere tjenesteressursene og sikre at tjenesteressursene blir tilordnet til avtaler i nærheten av hjemmeavdelingen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience. |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å vise Tjenesteområder-fanen og tjenesteområder: | Lese-tillatelse for tjenesteområder |
| For å opprette eller klone tjenesteområder: | Opprette-tillatelse for tjenesteområder |
| For å redigere tjenesteområder: | Redigere-tillatelse for tjenesteområder |
| For å slette tjenesteområder: | Slette-tillatelse for tjenesteområder |
| For å vise sted for tjenesteområder: | Lese-tillatelse for tjenesteområder |
| For å opprette, oppdatere eller slette steder for tjenesteområder: | Redigere-tillatelse for tjenesteområder |
| For å vise tjenesteområdemedlemmer: | Lese-tillatelse for tjenesteområder |
| For å opprette, oppdatere eller slette tjenesteområdemedlemmer: | Redigere-tillatelse for tjenesteområder |
| For å tildele åpningstider til tjenesteområder: | Redigere-tillatelse for tjenesteområder |
Tjenesteområder representerer vanligvis geografiske områder hvor ressursene arbeider. Du kan imidlertid opprette funksjonelle områder, som lånebehandling eller kontoåpning. Du kan også organisere tjenesteområder i hierarkier.
Knytt hvert tjenesteområde (sted) til en arbeidstype (avtalemal) via en tjenesteområdearbeidstype. Dette sikrer at hver mal knyttes til riktig gren.
- Klikk på Ny på fanen Tjenesteområder.
- Skriv inn et navn på og en beskrivelse av området, for eksempel sted.
- Velg Aktiv for å kunne legge til medlemmer i området eller knytte det til avtaler.
-
Skriv inn adresse.
Adressen er stedet for avtalen som brukt i plasseringssøket i avtaleflyten.
- Hvis området er del av et større område, velger du om nødvendig et overordnet område.
-
Velg åpningstider for området, som angir når avtaler innenfor området utføres.
Viktig Når du bruker Skiftbehandling, brukes tjenesteområdets åpningstider bare hvis du velger policyen Bruk tjenesteområdets åpningstider til skiftplanlegging. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere skiftregler i planleggingspolicy.
Merk Velg et sett med åpningstider uten samtidige tidsluker. Eventuelle samtidige tidsluker i tjenesteområdets åpningstider er ikke tilgjengelig for valg under avtaleplanleggingen. Bare de samtidige tidslukene i tjenesteområdemedlemmets åpningstider er tilgjengelig for valg. - Lagre endringene.
-
Tildel ressurser til området ved å bruke den relaterte listen Tjenesteområdemedlemmer eller klikke på Tildel tjenesteressurser.
Tjenesteområdemedlemmer er ressurser som er tilgjengelig for arbeid innen området. Hvis du ikke har opprettet ressurser ennå, kan du også definere områdene til en ressurs fra ressursens detaljside.
Ressurser bruker områdets åpningstider som standard, men du kan definere andre klokkeslett for ressurser.
Når du legger til et medlem, angir du om området er medlemmets primære, sekundære område. Det primære området er normalt det området hvor de arbeider oftest, for eksempel i nærheten av hjemmegrenen, mens sekundære områder er områder hvor de kan bli tilordnet avtaler hvis det er nødvendig. En ressurs kan bare ha ett primærområde i et datoområde. Det er ingen begrensning på antall sekundære områder for ressursen.
Opprett et hierarki av områder for å representere den delen av California hvor teamet arbeider. Angi et område på øverste nivå med navnet California, tre underordnede områder med navnene Northern California, Central California og Southern California og en rekke områder på tredje nivå som svarer til fylkene i California. Tilordne ressurser til hvert fylkesområde for å angi hvem som er tilgjengelig for arbeid i det fylket.
Salesforce Scheduler bruker koordinater til å vise tjenesteområder når brukere oppretter tjenesteavtaler. Dataintegreringsregelen Geokoder for tjenesteområdeadresse genererer koordinater (breddegrad og lengdegrad) basert på tjenesteområdeadressen. Slik viser du koordinatene for tjenesteområder:
- Klikk på Oppsett-ikonet, og velg deretter Developer Console.
- Skriv inn
SELECT Name,Latitude,Longitude from ServiceTerritoryi Spørringsredigering.Merk Klikk på Refresh Grid (Oppdater rutenett) for å vise de nyeste dataene. - Klikk på Execute (Utfør).
Hvis koordinater ikke vises, kontrollerer du at dataintegreringsregelen er aktiv. Oppdater deretter adressefeltene for tjenesteområdet slik at dataintegreringsregelen genererer koordinatene.
