Skapa serviceområden i Salesforce Scheduler
Skapa serviceområden för att organisera dina serviceresurser och säkerställa att de tilldelas bokningar som ligger nära deras bas.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience. |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Se fliken Serviceområden och serviceområden: | Läsa för serviceområden |
| Skapa eller klona serviceområden: | Skapa för serviceområden |
| Redigera serviceområden: | Redigera för serviceområden |
| Ta bort serviceområden: | Ta bort för serviceområden |
| Se serviceområdesplatser: | Läsa för serviceområden |
| Skapa, uppdatera eller ta bort serviceområdesplatser: | Redigera för serviceområden |
| Se serviceområdesmedlemmar: | Läsa för serviceområden |
| Skapa, uppdatera eller ta bort serviceområdesmedlemmar: | Redigera för serviceområden |
| Tilldela arbetstider till serviceområden: | Redigera för serviceområden |
Serviceområden representerar vanligtvis geografiska områden där dina resurser arbetar. Du kan dock även välja att skapa funktionella områden, till exempel lånebehandling eller kontointroduktion. Du kan även organisera serviceområden i hierarkier.
Associera varje serviceområde (plats) till en Arbetstyp (bokningsmall) via en arbetstyp för serviceområde. Detta säkerställer att varje mall är associerad med rätt filial.
- På fliken Serviceområden, klicka på Ny.
- Ange ett namn och en beskrivning för ditt område, till exempel filialplats.
- Välj Aktiv för att kunna lägga till medlemmar i området eller associera det med bokningar.
-
Ange en adress.
Denna adress är platsen för bokningen som den används i platssökningen i bokningsflödet.
- Om ditt område är en del av ett större område, välj ett överordnat område om du vill.
-
Välj arbetstider för området, vilket indikerar när bokningar i området ska äga rum.
Viktig När du använder Skifthantering används serviceområdets arbetstider endast om du har valt Använd serviceområdets arbetstider med schemaläggningspolicyn för skift. Mer information finns i Definiera skiftregler i schemaläggningspolicy.
Anteckning Välj en uppsättning arbetstider utan några samtidiga tidsluckor. Alla samtidiga tidsluckor i serviceområdets arbetstider går inte att välja under bokningsschemaläggningen. Endast de samtidiga tidsluckorna i serviceområdesmedlemmens arbetstider är tillgängliga. - Spara ändringarna.
-
För att tilldela serviceresurser till ditt område kan du använda den relaterade listan Serviceområdesmedlemmar eller klicka på Tilldela serviceresurser.
Serviceområdesmedlemmar är serviceresurser som är tillgängliga att arbeta i serviceområdet. Om du inte har skapat resurser ännu kan du även definiera en resurs områden från resursens detaljsida.
Resurser använder sina områdens arbetstider som standard, men du kan definiera olika arbetstider för dina resurser.
När du lägger till en medlem, ange om området är användarens primära eller sekundära område. Det primära området är vanligtvis området där de oftast arbetar—till exempel nära deras bas—medan sekundära områden är områden där de kan tilldelas till bokningar om det behövs. En resurs kan endast ha ett primärt område för ett datumintervall. Det finns inga begränsningar för antalet sekundära områden för resursen.
Skapa en hierarki av områden som representerar de områden där ditt team arbetar i Kalifornien. Inkludera en toppnivåhierarki som heter Kalifornien, tre underordnade områden som heter Norra kalifornien, Centrala kalifornien och Södra kalifornien, och en serie områden på tredje nivån som motsvarar län i Kalifornien. Tilldela resurser till varje län för att ange vem som kan arbeta i länet.
Salesforce Scheduler använder koordinater för att visa serviceområden när användarna skapar bokningar. Dataintegreringsregeln Geokoder för serviceområdesadress skapar koordinater (latitud och longitud) baserat på serviceområdesadressen. Se koordinater för serviceområden:
- Klicka på kugghjulsikonen och välj Developer Console.
- I Frågeredigeraren, ange
SELECT Name,Latitude,Longitude from ServiceTerritory.Anteckning För att hämta de senaste data, klicka på Uppdatera rutnät. - Klicka på Execute [Kör].
Om koordinater inte visas, bekräfta att dataintegreringsregeln är aktiv. Uppdatera sedan adressfälten i serviceområdet så att dataintegreringsregeln skapar koordinaterna.
