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Crear turnos en Salesforce Scheduler
Cree turnos que varían según la frecuencia diaria o semanal. Puede utilizar turnos para asignar recursos de servicio para periodos que siguen un patrón flexible. Por ejemplo, horarios laborales diferentes en el mismo territorio de servicio o la disponibilidad del mismo recurso de servicio en diferentes territorios de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience. |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver, crear y actualizar turnos: | Ver, crear y modificar en Turnos, Territorios de servicio, Recursos de servicio y Pertenencia a territorios de servicio. |
- Desde el Iniciador de aplicación, haga clic en Turnos.
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Realice una acción:
- Haga clic en Nuevo.
- Desde la vista de programación, haga clic en un espacio vacío dentro del calendario.
Nota Si la configuración Temas múltiples para turnos está activada, la opción para crear turnos no estará disponible en la ficha Turnos por grupo de tipo de trabajo de la vista de programación.
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Introduzca las fechas y las horas de inicio y finalización del turno.
Un segundo conjunto de campos de hora muestra el inicio y el final del turno en la zona horaria del territorio de servicio. Salesforce Scheduler solo muestra el segundo conjunto de campos de hora cuando la zona horaria del usuario es diferente a la zona horaria del territorio de servicio.Si crea un turno con un territorio de servicio que tiene definidos los horarios laborales, la hora de inicio y de finalización del turno tomará como valor predeterminado los horarios laborales del territorio de servicio. No obstante, si crea un turno sin un territorio de servicio o con un territorio de servicio que no tiene horarios laborales definidos, la hora de inicio y de finalización del turno toma como valor predeterminado de 12 AM a 12 AM.Nota Asegúrese de que la duración de los turnos recurrentes sea inferior o igual a 24 horas.
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Seleccione un estado:
Provisional El turno está definido como tentativa. Publicado El gerente de turnos asigna un recurso de servicio y publica el turno. Se notificará al recurso de servicio asignado. Confirmado El recurso de servicio asignado reconoce el turno y luego el motor de programación considera el turno como confirmado. Un turno solo se aplica cuando está confirmado. -
Seleccione un territorio de servicio y un recurso de servicio.
Asegúrese de que el recurso de servicio asignado es un miembro del territorio de servicio.Nota Si no asigna tanto un recurso de servicio como un territorio de servicio al turno, Scheduler no tiene en cuenta el turno.Nota Seleccione siempre un territorio de servicio cuando cree un turno recurrente.
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Seleccione un grupo de tipos de trabajo.
Al utilizar grupos de tipos de trabajo, los empleados de banca pueden decidir cuándo desean tomar citas para habilidades específicas. Por ejemplo, un empleado de banca puede decidir cubrir las citas para banca minorista por la mañana y puede proporcionar asesoramiento a clientes en préstamos SME por la tarde.Nota Si no selecciona un grupo de tipo de trabajo, Scheduler tiene en cuenta todos los grupos de tipos de trabajo para el turno.
Si la configuración Temas múltiples para turnos está activada, Salesforce Scheduler ocultará los campos de tipo de trabajo y grupo de tipo de trabajo. En su lugar, podrá agregar un tema a un turno. Para obtener más información sobre cómo agregar temas, consulte Configurar ajustes de turnos.
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Desde la lista desplegable Tipo de división de horas, seleccione Normal.
Nota Salesforce Scheduler aplica turnos únicamente para el tipo de división de horas Normal.
- Seleccione un color de fondo si es necesario.
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Para crear un turno recurrente, desde la lista desplegable Tipo, seleccione Recurrente.
Nota A partir de Winter ‘23, el campo Tipo se muestra en Salesforce de manera predeterminada. Para instancias existentes, agregue una sección con una sola columna en el formato Turno y agregue el campo Tipo a la columna. Para obtener más información sobre cómo crear una sección, consulte Elementos de interfaz de usuario para el editor de formato de página mejorado.Nota A partir de Winter ‘24, la sección Patrón de repetición aparece en el formato de turno de forma predeterminada. Para instancias existentes, agregue el campo Patrón de repetición en el formato Turno bajo Detalles de turno. Para obtener más información, consulte Personalizar formatos de página con el editor de formatos de página mejorado.
Importante Salesforce Scheduler muestra los campos relacionados con turnos recurrentes cuando selecciona Recurrente en el campo Tipo. No agregue los campos Fecha de inicio de recurrencia y Fecha de finalización de recurrencia al formato de objeto Turno de forma individual.
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Defina la frecuencia del turno.
Diario Defina los días en los que se repite el turno. Por ejemplo, cada día, cada día alternativo y cada tercer día. Semanal Defina los días de la semana en los que se repite el turno. Por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes de cada semana, los lunes y jueves o cada semana alternativa. Mensual Defina qué día del mes se repite un turno. Por ejemplo, el primer lunes del mes o el quinto día de cada mes. Fecha de finalización Defina la fecha de finalización para el periodo de recurrencia si es necesario. Número de incidencias Defina el número de veces que se repite el turno si es necesario. Seleccione siempre una fecha de finalización o especifique el número de incidencias para el turno.
Nota Salesforce Scheduler tiene en cuenta el periodo de recurrencia de la zona horaria del territorio de servicio. El periodo de recurrencia está limitado a 180 días. Por ejemplo, cree un turno recurrente el 1 de julio de 2022. Puede seleccionar una fecha de finalización que sea inferior o igual a 180 días desde el 1 de julio de 2022 o el número de incidencias que se repitan en 180 días desde el 1 de julio de 2022. -
Para agregar las fechas en las que no está disponible entre las repeticiones de turnos, seleccione Agregar fechas de excepción. A continuación, agregue las fechas en los cuadros.
Nota Puede especificar un máximo de 10 fechas de excepción que estén dentro de la duración del patrón de repetición. Salesforce Scheduler verifica si las fechas de excepción están dentro de la duración del patrón, pero no verifica si la fecha especificada tiene una repetición de turnos. Si cambia el patrón de recurrencia y si la fecha especificada como una excepción tiene una repetición de turnos anteriormente en la nueva definición del patrón, Scheduler excluirá la fecha del patrón de recurrencia. Por ejemplo, especificó una fecha de excepción de 19 de julio de 2023 (miércoles) para un turno que se repite cada lunes desde el 10 de julio de 2023 hasta el 28 de agosto de 2023. Salesforce Scheduler acepta esta fecha como una excepción, pero no tiene efecto en la recurrencia del turno. Sin embargo, si actualiza el patrón de recurrencia del turno de cada lunes a cada miércoles, Scheduler considera el 19 de julio de 2023 como una excepción de la definición de recurrencia del turno.
- Guarde sus cambios.
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