Skapa skift i Salesforce Scheduler
Skapa skift som varierar dagligen eller veckovis. Du kan använda skift för att tilldela serviceresurser för perioder som följer ett flexibelt mönster. Till exempel olika arbetstider i samma serviceområde eller tillgänglighet för samma serviceresurs i olika serviceområden.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience. |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Se, skapa och uppdatera skift: | Visa, skapa och redigera för Skift, Serviceområden, Serviceresurser, Serviceområdesmedlemskap |
- I Appstartaren, klicka på Skift.
-
Utföra en åtgärd:
- Klicka på Ny.
- Från schemavyn, klicka på ett tomt utrymme i kalendern.
Anteckning Om inställningen Flera ämnen för skift har aktiverats är alternativet att skapa ett skift inte tillgängligt på fliken Skift efter arbetstypgrupp i schemavyn.
-
Ange datum och tidpunkt för skiftets start- och sluttid.
En andra uppsättning tidsfält visar skiftets start och slut i tidszonen i serviceområdet. Salesforce Scheduler visar den andra uppsättningen tidsfält endast när användarens tidszon inte är samma som serviceområdets tidszon.Om du skapar ett skift med ett serviceområde som har definierat arbetstider blir skiftets start- och sluttid som standard arbetstiderna för serviceområdet. Men om du skapar ett skift utan ett serviceområde eller med ett serviceområde som inte har definierat arbetstider blir skiftets start- och sluttid som standard 13:00 till 12:00.Anteckning Se till att varaktigheten för återkommande skift är mindre än eller lika med 24 timmar.
-
Välj en status:
Försök Skiftet är preliminärt definierat. Publicerad Skifthanteraren tilldelar en serviceresurs och publicerar skiftet. Den tilldelade serviceresursen meddelas. Bekräftat Den tilldelade serviceresursen godkänner skiftet och schemaläggningsmotorn överväger skiftet som bekräftat. Ett skift tillämpas endast när det är bekräftat. -
Välj ett serviceområde och en serviceresurs.
Se till att den tilldelade serviceresursen är medlem av serviceområdet.Anteckning Om du inte tilldelar både en serviceresurs och ett serviceområde till skiftet överväger inte schemaläggningen skiftet.Anteckning Välj alltid ett serviceområde när du skapar ett återkommande skift.
-
Välj en arbetstypgrupp.
Genom att använda arbetstypgrupper kan bankkontakter bestämma när de vill ta bokningar för specifika kompetenser. Till exempel kan en bankkontakt besluta att täcka bokningarna för företagskunder på morgonen och ge klienter råd om bolån i eftermiddagen.Anteckning Om du inte väljer en arbetstypgrupp överväger schemaläggningen alla arbetstypgrupper för skiftet.
Om inställningen Flera ämnen för skift har aktiverats döljer Salesforce Scheduler fälten arbetstyp och arbetstypgrupp. Istället kan du lägga till ett ämne till ett skift. Mer information om hur du lägger till ämnen finns i Konfigurera skiftinställningar.
-
Från rullmenyn Typ av tidslucka, välj Normal.
Anteckning Salesforce Scheduler tillämpar endast skift för typen Normal tidslucka.
- Välj en bakgrundsfärg om det behövs.
-
För att skapa ett återkommande skift, från rullmenyn Typ, välj Återkommande.
Anteckning Med början i Winter ‘23 visas fältet Typ i Salesforce som standard. För befintliga instanser, lägg till en sektion med en enskild kolumn i skiftlayouten och lägg till fältet Typ i kolumnen. Mer information om hur du skapar en sektion finns i Element i användargränssnitt med den utökade sidlayoutredigeraren.Anteckning Från och med utgåvan Winter ‘24 visas sektionen Återkommande mönster i skiftlayouten som standard. För befintliga instanser, lägg till fältet Återkommande mönster i layouten Skift under Skiftdetaljer. Mer information finns i Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren.
Viktig Salesforce Scheduler visar de återkommande skiftrelaterade fälten när du väljer Återkommande i fältet Typ. Lägg inte till fälten Återkommande startdatum och Återkommande slutdatum på objektlayouten Skift individuellt.
-
Definiera frekvensen för skiftet.
Daglig Definiera de dagar då skiftet upprepas. Till exempel varje dag, varje alternativ dag och varje tredje dag. Veckovis Definiera de dagar i veckan på vilka skiftet upprepas. Till exempel varje måndag, onsdag, fredag varje vecka, varje måndag och torsdag, eller varje växlad vecka. Månatlig Definiera vilken dag i månaden som ett skift upprepar. Till exempel varje första måndag i månaden eller varje femte dag i månaden. Slutdatum Definiera slutdatum för återkommande perioden om det behövs. Antal förekomster Definiera antalet gånger skiftet upprepas om det behövs. Välj alltid ett slutdatum eller specificera antalet förekomster för skiftet.
Anteckning Salesforce Scheduler överväger återkommandeperioden i serviceområdets tidszon. Återkomstperioden är begränsad till 180 dagar. Anta till exempel att du skapar ett återkommande skift den 1 juli 2022. Du kan välja ett slutdatum som antingen är mindre än eller lika med 180 dagar från 1 juli 2022, eller antalet förekomster som upprepas inom 180 dagar från 1 juli 2022. -
För att lägga till de datum då du inte är tillgänglig mellan skiften återkommande, välj Lägg till undantagsdatum. Lägg sedan till datumen i rutorna.
Anteckning Du kan specificera högst 10 undantagsdatum som är inom varaktigheten för återkommande mönster. Salesforce Scheduler verifierar om undantagsdatumen är inom mönstrets varaktighet, men verifierar inte om det specificerade datumet har ett återkommande skift. Om du ändrar återkommande mönster och om datumet som specificerats som ett undantag tidigare har ett återkommande skift i den nya mönsterdefinitionen utesluter schemaläggningen datumet från återkommande mönster. Anta till exempel att du har angett ett undantagsdatum som är 19 juli 2023 (onsdag) för ett skift som återkommer varje måndag från 10 juli 2023 till 28 augusti 2023. Salesforce Scheduler accepterar detta datum som ett undantag, men det påverkar inte skiftets återkommande. Om du uppdaterar återkommande mönster för skiftet från varje måndag till varje onsdag överväger dock schemaläggningen 19 juli 2023 som ett undantag från återkommande definition av skift.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
