Työtyyppiryhmien luominen Salesforce Schedulerissa

Työtyyppiryhmä kuvaa tapaamisen aihetta, kuten asuntolaina tai sijoitus. Luo käyttäjillesi hyödyllisiä tapaamisten aiheita.

Käytettävissä: Lightning Experience.

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Tarvittavat käyttöoikeudet
Työtyyppiryhmät-välilehden ja työtyyppiryhmien tarkasteleminen:	Työtyyppiryhmien lukuoikeus
Työtyyppiryhmien luominen:	Työtyyppiryhmien luontioikeus
Työtyyppiryhmien muokkaaminen tai deaktivointi:	Työtyyppiryhmien muokkausoikeus
Työtyyppiryhmien poistaminen:	Työtyyppiryhmien poisto-oikeus
Työtyyppiryhmän jäsenten (työtyyppien) tarkasteleminen:	Työtyyppiryhmien lukuoikeus
Työtyyppiryhmän jäsenten luominen, muokkaaminen tai poistaminen:	Työtyyppiryhmien muokkausoikeus

Napsauta Työtyyppiryhmät-välilehdestä Uusi.
Anna työtyyppiryhmälle nimi, kuten Yleinen pankkitoiminta.
Syötä työtyyppiryhmän kuvaus.
Salesforce Scheduler näyttää tämän kuvauksen kulun ruuduissa, kun käyttäjä valitsee työtyyppiryhmää.
Määritä ryhmän tyypiksi Oletus.
Salesforce Scheduler tukee vain Oletusarvo-arvoa.
Valitse Aktiivinen.
Valitse yksi tai useampi arvo Lisätiedot-osiosta. Lisätietoja näiden arvojen lisäämisestä, muokkaamisesta tai poistamisesta on kohdassa Tapaamisten ala-aiheiden mukauttaminen Salesforce Schedulerissa.

Valitut lisätietoarvot näytetään, kun käyttäjät valitsevat tämän työtyyppiryhmän tapaamisen ajoittamisen aikana.

Huomautus Muu-arvo lisätään automaattisesti kaikkiin työtyyppiryhmiin, jolle valitset yhden tai useamman lisätietoarvon.
Tallenna muutoksesi.

Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?

Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!

Tuotealue