Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Opprette arbeidstypegrupper i Salesforce Scheduler

Opprette arbeidstypegrupper i Salesforce Scheduler

En arbeidstypegruppe representerer et avtaleemne, som et boliglån eller en investering. Opprett avtaleemner som er relevante for brukerne.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å vise Arbeidstypegrupper-fanen og arbeidstypegrupper: Lese-tillatelse for arbeidstypegrupper
For å opprette arbeidstypegrupper: Opprette-tillatelse for arbeidstypegrupper
For å redigere eller deaktivere arbeidstypegrupper: Redigere-tillatelse for arbeidstypegrupper
For å slette arbeidstypegrupper: Slette-tillatelse for arbeidstypegrupper
For å vise medlemmer av arbeidstypegruppe (arbeidstyper): Lese-tillatelse for arbeidstypegrupper
For å opprette, redigere eller slette medlemmer av arbeidstypegruppe: Redigere-tillatelse for arbeidstypegrupper
  1. Klikk på Ny i fanen Arbeidstypegrupper.
  2. Oppgi et navn på arbeidstypegruppen, for eksempel Generelle banktjenester.
  3. Skriv inn en beskrivelse av arbeidstypegruppen.
    Salesforce Scheduler viser denne beskrivelsen på flytskjermer når en bruker velger en arbeidstypegruppe.
  4. Angi gruppetypen til Standard.
    Salesforce Scheduler støtter bare standardverdien.
  5. Velg Aktiv.
  6. Velg én eller flere verdier under Tilleggsinformasjon. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du legger til, endrer eller sletter disse verdiene, kan du se Tilpasse avtaleunderemner i Salesforce Scheduler.
    Bilde som viser vinduet Ny arbeidstypegruppe
    De valgte tilleggsinformasjonsverdiene vises når brukere velger denne arbeidstypegruppen under avtaleplanlegging.
    Bilde som viser siden Velg arbeidstypegruppe
    Merk
    Merk Annet-verdien legges automatisk til i hver arbeidstypegruppe som du velger én eller flere tilleggsinformasjonsverdier for.
  7. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article