breadcrumbDescription
Opret arbejdstyper i Salesforce Scheduler
Arbejdstyper er skabeloner, der er inkluderet i en arbejdstypegruppe (aftaleemne) og serviceområde (afdelingsplacering), som sparer dig tid og gør det nemmere at standardisere din aftaleplanlægning. Du kan angive parametre, f.eks. varighed på standardaftale, buffere før og efter din aftale samt aftalens tilgængelighedshorisont.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience. |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil vise fanen Arbejdstyper og arbejdstyper: | Læs på arbejdstyper |
| Hvis du vil oprette arbejdstyper: | Opret på arbejdstyper |
| Hvis du vil redigere arbejdstyper: | Rediger på arbejdstyper |
| Hvis du vil slette arbejdstyper: | Slet på arbejdstyper |
| Hvis du vil se arbejdstyper for serviceområder: | Læs på serviceområder OG Læs på arbejdstyper |
- Klik på Ny på fanen Arbejdstyper.
-
Angiv et navn og en beskrivelse.
Brug et navn, der angiver den type registreringer, der kan oprettes fra arbejdstypen. For eksempel Prioritetslån og Kontoåbning.
-
Vælg om nødvendigt arbejdstider for arbejdstypen.
Hvis du ikke vælger arbejdstider for en arbejdstype, betragtes arbejdstypen til altid at være tilgængelig.
Bemærk Vælg arbejdstid uden samtidige tidsintervaller. Under aftaleplanlægning er kun de samtidige tidsintervaller i serviceområdemedlemmets arbejdstider tilgængelige for valg. -
Angiv en estimeret varighed for aftalen og en varighedstype i minutter eller timer.
Pas på Angiv ikke mere end 24 timer for estimeret varighed. -
Hvis det er nødvendigt, skal du angive tidsintervallet mellem aftalestarttider.
Hvis du f.eks. angiver intervallet som 15 minutter, kan aftaler udføres for hver 15 minutter, som f.eks. 10:00, 10:15 og 10:30 fra starten af din arbejdsdag. Du kan angive et tidsinterval fra 5 til 720 minutter.Bemærk Hvis du ikke angiver en værdi for dette felt, tager Salesforce Scheduler den værdi, der er angivet for feltet Tidsinterval for aftalestart i standardplanlægningspolitikken i betragtning.
-
Vælg om nødvendigt en aftalekategori.
Hvis du ønsker, at arbejdstypen skal være tilgængelig for både rullende og planlagte aftaler, skal du vælge en aftalekategori med begge indstillinger valgt.
-
Hvis der ikke er nogen aftalekategorier tilgængelige, skal du oprette en aftalekategori.
- Vælg + Ny aftalekategori.
-
Indtast et navn.
Angiv et navn, der angiver typen af kategori. F.eks. Drop ind eller Planlagt.
- Vælg en eller flere kategorityper, og gem derefter dine ændringer.
Slip ind For kunder, der besøger afdelingen uden en tidligere aftale. Almindelig For kunder, der planlægger en aftale, før de besøger afdelingen. Gruppe Til oprettelse af en serviceaftale med flere deltagere. Aftalekategorien er også relateret til serviceaftaleregistreringen. Når en deltager føjes til en aktiv venteliste, opdateres feltet Aftalekategori for den tilknyttede serviceaftaleregistrering til at afspejle rullelistekategorien.For planlagte aftaler forbliver feltet Aftalekategori i serviceaftaleregistreringen tomt, selvom du oprettede en kategori til kun at understøtte de planlagte aftaler.
Startende med Summer ‘24 vises kategoritypen Gruppe som standard i layoutet for aftalekategorien. For eksisterende forekomster skal du tilføje feltet Gruppe i layoutet for aftalekategorien under afsnittet Aftalekategori. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Tilpas sidelayouts med den forbedrede sidelayouteditor. -
Hvis det er nødvendigt, kan du angive mødeforberedelses- og opfølgningstid ved at angive Bloker tid før aftale og Bloker tid efter aftale i minutter eller timer.
Under aftaleplanlægning justeres antallet af tilgængelige tidsintervaller til at tage højde for før- og efter-buffertid.Pas på Angiv ikke mere end 24 timer som buffertid.Bemærk Aktiver Indstillingen Bloker ressourcetilgængelighed for at afspejle før- og efter-aftalebuffere på Salesforce-kalenderen.
-
Hvis det er nødvendigt, kan du angive Start på tidsramme, Startenhed for tidsramme, Slut på tidsramme og Enhed for slut på tidsramme.
Bemærk Start på tidsramme og Slut på tidsramme viser tidsintervaller i en dynamisk tidsramme baseret på, hvornår en bruger booker en aftale. Salesforce Scheduler viser kun tidsintervaller, der starter efter den varighed, der er angivet i Start på tidsramme og slutningen før den varighed, der er angivet i Slut på tidsramme. Du har f.eks. angivet Start på tidsramme til 2 dage og Slut på tidsramme til 5 dage, og en bruger planlægger en aftale på 9. 10:00. Derefter vises kun tidsintervaller, der starter på eller efter 15. sep 10:00 og slutter på eller før 18. sep 10:00.
-
Hvis du ønsker at bruge arbejdstypen til aftaler med gruppeaftaletilstand, skal du angive det maksimale antal deltagere, der kan deltage i en gruppeserviceaftale.
Bemærk Startende med Summer ‘24 vises feltet Deltagergrænse som standard i arbejdstypelayoutet. For eksisterende forekomster skal du tilføje feltet Deltagergrænse i arbejdstypelayoutet under afsnittet Beskrivelse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Tilpas sidelayouts med den forbedrede sidelayouteditor.
- Gem dine ændringer.
Når der er oprettet en arbejdstype, skal du tilføje færdighedskrav for arbejdstypen på den relaterede liste Færdighedskrav. Tilknyt arbejdstypen til et serviceområde (på den relaterede liste Serviceområdearbejdstyper) og et aftaleemne (på den relaterede liste Medlemmer af arbejdstypegruppe).
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
