Salesforce Scheduler에서 작업 유형 만들기
작업 유형은 작업 유형 그룹(약속 주제) 및 서비스 영역(지점 위치)에 포함된 템플릿으로, 약속 예약을 표준화하여 보다 쉽게 약속을 예약할 수 있으므로 시간이 절약됩니다. 기본 약속 기간, 약속 전후의 완충 시간, 약속 가용성 구간과 같은 매개 변수를 설정할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience. |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 작업 유형 탭 및 작업 유형 보기: | 작업 유형에 대한 읽기 |
| 작업 유형 만들기: | 작업 유형에 대한 만들기 |
| 작업 유형 편집: | 작업 유형에 대한 편집 |
| 작업 유형 삭제: | 작업 유형에 대한 삭제 |
| 서비스 영역 작업 유형 보기: | 서비스 영역에 대한 읽기 및 작업 유형에 대한 읽기 |
- 작업 유형 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
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이름 및 설명을 입력합니다.
사용자가 작업 유형에서 만들 수 있는 레코드의 종류를 나타내는 이름을 사용하십시오. 예를 들어, 대출 또는 계좌 개설을 이름으로 사용할 수 있습니다.
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필요한 경우 작업 유형에 대한 운영 시간을 선택합니다.
작업 유형의 작업 시간을 선택하지 않을 경우 해당 작업 유형은 항상 사용 가능한 것으로 간주됩니다.
노트 동시 시간 슬롯이 없는 운영 시간을 선택합니다. 약속을 예약하는 동안 서비스 영역 구성원의 운영 시간에 동시 시간 슬롯만 선택할 수 있습니다. -
약속의 예상 기간 및 기간 유형(분 또는 시간)을 입력합니다.
경고 예상 기간은 최대 24시간을 초과해서는 안 됩니다. -
필요한 경우 약속 시작 시간 간격을 지정합니다.
예를 들어 간격을 15분으로 설정할 경우 작업 날짜의 시작부터 오전 10시, 오전 10시 15분, 오전 10시 30분에 약속을 수행할 수 있습니다. 5~720분 사이의 숫자를 시간 간격으로 설정할 수 있습니다.노트 이 필드의 값을 지정하지 않을 경우 Salesforce Scheduler는 기본 일정 정책의 약속 시작 시간 간격 필드에 지정된 값을 고려합니다.
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필요한 경우 약속 범주를 선택합니다.
드롭인 및 예약 약속 모두에 작업 유형을 사용할 수 있도록 하려면 옵션이 모두 선택된 약속 범주를 선택합니다.
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사용 가능한 약속 범주가 없는 경우 약속 범주를 만듭니다.
- + 새 약속 범주를 선택합니다.
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이름을 입력합니다.
범주 유형을 나타내는 이름을 입력합니다. (예: 드롭인 또는 예약됨)
- 범주 유형을 한 개 이상 선택한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
드롭인 사전 약속 없이 지점을 방문하는 고객 일반 지점 방문 전에 약속을 예약한 고객 그룹 다중 참석자 서비스 약속을 만드는 경우 약속 범주는 서비스 약속 레코드와도 연결됩니다. 참가자가 활성 대기 명단에 추가되면 드롭인 범주를 반영하도록 연결된 서비스 약속 레코드의 약속 범주 필드가 업데이트됩니다.예약된 약속의 경우 예약된 약속만 지원하는 범주를 만든 경우에도 서비스 약속 레코드의 약속 범주 필드가 비어 있는 상태로 유지됩니다.
Summer '24부터 그룹 범주 유형이 약속 범주 레이아웃에 기본적으로 표시됩니다. 기존 인스턴스의 경우 약속 범주 섹션 아래의 약속 범주 레이아웃에 그룹 필드를 추가합니다. 자세한 내용은 고급 페이지 레이아웃 편집기를 사용하여 페이지 레이아웃 사용자 정의를 참조하십시오. -
필요한 경우 약속 전 블록 시간 및 약속 후 블록 시간을 분 또는 시간 단위로 지정하여 만남을 준비 및 마무리할 시간을 지정합니다.
약속 일정을 예약하는 동안 사용할 수 있는 시간 슬롯 수는 전후 완충 시간을 수용하도록 조정됩니다.경고 버퍼 시간은 최대 24시간을 초과해서는 안 됩니다.노트 Salesforce 캘린더에 약속 전후 버퍼 시간을 반영하려면 자원 가용성 차단 설정을 활성화하십시오.
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필요한 경우 시간 범위 시작, 시간 범위 시작 단위, 시간 범위 종료, 시간 범위 종료 단위를 입력합니다.
노트 시간 범위 시작 및 시간 범위 종료는 사용자가 약속을 예약한 시기를 기반으로 동적 시간 범위의 시간 슬롯을 표시합니다. Salesforce Scheduler는 시간 범위 시작에 설정된 기간 이후에 시작하고 시간 범위 종료에 설정된 기간 이전에 끝나는 시간 슬롯만 표시합니다. 시간 범위 시작을 2일로 그리고 시간 범위 종료를 5일로 설정하고 사용자가 9월 13일 오전 10시에 약속을 예약하는 경우 9월 15일 오전 10시 이후에 시작하고 9월 18일 오전 10시 이전에 끝나는 시간 슬롯만 표시됩니다.
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그룹 약속 모드가 있는 약속에 작업 유형을 사용하려는 경우 그룹 서비스 약속에 참석할 수 있는 최대 참석자 수를 입력합니다.
노트 Summer '24부터 참석자 제한 필드가 기본적으로 작업 유형 레이아웃에 표시됩니다. 기존 인스턴스의 경우 설명 섹션 아래의 작업 유형 레이아웃에 참석자 제한 필드를 추가합니다. 자세한 내용은 고급 페이지 레이아웃 편집기를 사용하여 페이지 레이아웃 사용자 정의를 참조하십시오.
- 변경 사항을 저장합니다.
작업 유형이 생성된 후 기술 요구 사항 관련 목록에 작업 유형에 대한 기술 요구 사항을 추가합니다. 작업 유형을 서비스 영역 작업 유형 관련 목록의 서비스 영역 및 작업 유형 그룹 구성원 관련 목록의 약속 주제와 연결합니다.
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