Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Opprette arbeidstyper i Salesforce Scheduler

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Scheduler

Opprette arbeidstyper i Salesforce Scheduler

Arbeidstyper er maler som er inkludert i en arbeidstypegruppe (avtaleemne) og tjenesteområde (avdelingssted) for å spare tid og gjøre det enklere å standardisere planleggingen av avtaler. Du kan angi parametere som standard avtalevarighet, buffere før og etter avtalen og tilgjengelighetshorisonten for avtalen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å vise Arbeidstyper-fanen og arbeidstyper: Lese-tillatelse for arbeidstyper
For å opprette arbeidstyper: Opprette-tillatelse for arbeidstyper
For å redigere arbeidstyper: Redigere-tillatelse for arbeidstyper
For å slette arbeidstyper: Slette-tillatelse for arbeidstyper
For å vise tjenesteområdearbeidstyper: Lese-tillatelse for tjenesteområder OG Lese-tillatelse for arbeidstyper
  1. Klikk på Ny på fanen Arbeidstyper.
  2. Skriv inn navn og beskrivelse.
    Bruk et navn som angir hva slags poster som kan opprettes med arbeidstypen. For eksempel lån eller kontoåpning.
  3. Velg om nødvendig åpningstider for arbeidstypen.
    Hvis du ikke velger åpningstider for en arbeidstype, anses arbeidstypen som alltid tilgjengelig.
    Merk
    Merk Velg åpningstider uten samtidige tidsluker. Og når du planlegger avtaler, er bare de samtidige tidslukene i tjenesteområdemedlemmets åpningstider tilgjengelig for valg.
  4. Oppgi en anslått varighet for avtalen og en varighetstype i minutter eller timer.
    Advarsel
    Advarsel Ikke angi mer enn 24 timer som beregnet varighet.
  5. Angi om nødvendig tidsintervallet mellom starttider for avtaler.
    Hvis du f.eks. angiver intervallet som 15 minutter, kan aftaler udføres for hver 15 minutter, f.eks. 10:00, 10:15 og 10:30 fra starten af din arbejdsdag. Du kan angi et tidsintervall fra 5 til 720 minutter.
    Merk
    Merk Hvis du ikke angiver en værdi for dette felt, tager Salesforce Scheduler den værdi, der er angivet for feltet Tidsinterval for aftalestart i standardplanlægningspolitikken i betragtning.
  6. Velg om nødvendig en avtalekategori.
    Hvis du vil at arbeidstypen skal være tilgjengelig for både nedtrekksavtaler og planlagte avtaler, velger du en avtalekategori med begge alternativene valgt.
  7. Hvis ingen avtalekategorier er tilgjengelig, oppretter du en avtalekategori.
    1. Velg + Ny avtalekategori.
    2. Oppgi et navn.
      Skriv inn et navn som angir typen kategori. For eksempel Slipp inn eller Planlagt.
    3. Velg én eller flere kategorityper, og lagre deretter endringene.
    Slipp inn For kunder som besøker avdelingen uten en tidligere avtale.
    Regulær For kunder som planlegger en avtale før de besøker avdelingen.
    Grupper For å opprette en tjenesteavtale for flere deltakere.
    Avtalekategorien er også relatert til tjenesteavtaleposten. Når en deltaker legges til i en aktiv venteliste, oppdateres Avtalekategori-feltet i den tilknyttede tjenesteavtaleposten til å gjenspeile rullegardinkategorien.

    For planlagte avtaler forblir Avtalekategori-feltet i tjenesteavtaleposten tomt selv om du opprettet en kategori for å støtte bare de planlagte avtalene.

    Fra og med Summer ‘24-utgivelsen vises kategoritypen Gruppe som standard i oppsettet for avtalekategorier. For eksisterende forekomster legger du til Gruppe-feltet i avtalekategorioppsettet under Avtalekategori-delen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse sideoppsett med den forbedrede sideoppsettredigeringen.
  8. Sett om nødvendig av tid til møteforberedelser og sammenfatning ved å angi Blokkeringstid før avtale og Blokkeringstid etter avtale i minutter eller timer.
    Under aftaleplanlægning justeres antallet af tilgængelige tidsintervaller til at tage højde for før- og efter-buffertid.
    Advarsel
    Advarsel Ikke angi mer enn 24 timer som buffertid.
    Merk
    Merk Aktiver innstillingen Blokker ressurstilgjengelighet for å gjenspeile buffertiden før og etter avtaler i Salesforce-kalenderen.
  9. Oppgi eventuelt Start på tidsramme, Startenhet for tidsramme, Slutt på tidsramme og Sluttenhet for tidsramme.
    Merk
    Merk Start på tidsramme, Slutt på tidsramme viser tidsluker i en dynamisk tidsramme basert på når en bruker bestiller en avtale. Salesforce Scheduler viser bare tidsluker som starter etter varigheten som er angitt i Start på tidsramme og slutter før varigheten som er angitt i Slutt på tidsramme. Du har for eksempel angitt Start på tidsramme til 2 dager og Slutt på tidsramme til 5 dager, og en bruker planlegger en avtale kl. 10:00 13. september. Da vises bare tidsluker som starter på eller etter kl. 10:00 den 15. september og slutter på eller før kl. 10:00 den 19. september.
  10. Hvis du vil bruke arbeidstypen for avtaler med gruppemodus, oppgir du maksimalt antall deltakere som kan delta i en gruppetjenesteavtale.
    Merk
    Merk Fra og med Summer ‘24-utgivelsen vises som standard Begrens deltakere-feltet i arbeidstypeoppsettet. For eksisterende forekomster legger du til Deltagergrense-feltet i arbeidstypeoppsettet under Beskrivelse-delen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse sideoppsett med den forbedrede sideoppsettredigeringen.
  11. Lagre endringene.

Når en arbeidstype er opprettet, legger du til kvalifikasjonskrav for arbeidstypen i den relaterte listen Kvalifikasjonskrav. Knytt arbeidstypen til et tjenesteområde (på den relaterte listen Tjenesteområdearbeidstyper) og et avtaleemne (på den relaterte listen Arbeidstypegruppemedlemmer).

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article