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Personalize modelos de fluxo padrão
Os fluxos no Agendador do Salesforce são instalados como modelos de fluxo padrão. Você pode personalizar qualquer um dos fluxos conforme suas necessidades comerciais.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience. |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
| Para executar um fluxo: | Executar fluxos |
Para personalizar um fluxo, crie um fluxo com base em um modelo de fluxo padrão.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos, selecione Fluxos e clique em Novo fluxo.
- Selecione Usar um modelo e clique em Avançar.
- Selecione o modelo que deseja personalizar e clique em Criar.
-
Personalize o fluxo conforme seus requisitos comerciais. Por exemplo, você pode usar essas variáveis de fluxo global para algumas personalizações rápidas.
- Se você personalizar o fluxo para usar os componentes de fluxo em ordem diferente ou remover alguma das etapas nos fluxos padrão, essas variáveis de fluxo poderão não funcionar como esperado.
- As variáveis de fluxo listadas na tabela estão disponíveis em todos os fluxos do Agendador do Salesforce.
Variável de fluxo Descrição allowAnonymousBooking Habilite a atribuição automática de recurso de serviço para permitir que seus usuários agendem compromissos sem precisar escolher um recurso de serviço. Para ignorar a página de seleção de recursos e atribuir automaticamente recursos de serviço, defina allowAnonymousBooking como True e allowResourceBooking como False. Para oferecer aos usuários a opção de escolher entre atribuição automática de recurso e seleção de recurso manual, defina allowAnonymousBooking e allowResourceBooking como True. Para obter mais informações, consulte Habilitar atribuição automática de recurso e agendamento anônimo.
allowResourceBooking Ofereça aos usuários a opção de selecionar manualmente um recurso de serviço. Para ignorar a página de seleção de recursos e atribuir automaticamente recursos de serviço, defina allowAnonymousBooking como True e allowResourceBooking como False. Para oferecer aos usuários a opção de escolher entre atribuição automática de recurso e seleção de recurso manual, defina allowAnonymousBooking e allowResourceBooking como True. Para obter mais informações, consulte Habilitar atribuição automática de recurso e agendamento anônimo.
showServiceResource Defina como False para ocultar os nomes dos recursos de serviço atribuídos na página de revisão de compromisso. Para obter mais informações, consulte Habilitar agendamento de recurso anônimo.
distanceUnit Defina como km ou mi para mostrar as distâncias na página de seleção de território de serviço em quilômetros ou milhas. Se você não inserir um valor ou inserir qualquer outro valor, as distâncias serão mostradas em milhas. SchedulingPolicyName Especifique o nome do desenvolvedor da política de agendamento para chamá-lo no fluxo. WorkTypeGroupId Especifique o ID de um grupo do tipo de trabalho para pré-selecioná-lo na página Selecionar grupo do tipo de trabalho. showTimeZonePicklist Defina como True para mostrar uma lista de fusos horários com suporte no Salesforce na página de horário do compromisso. Os usuários podem selecionar um fuso horário na lista. Defina como False para ocultar a lista. Quando a lista está oculta, os horários são exibidos no fuso horário do usuário (agendador de compromisso). - Clique em Mostrar avançado e, então, certifique-se de que o Fluxo do Agendador do Salesforce esteja selecionado como o Tipo.
- Salve o fluxo.
-
Ative o fluxo.
- Na lista de fluxos, clique no nome do novo fluxo.
- Em Versões do fluxo, ao lado da versão mais recente do fluxo, clique em Ativar.
Crie uma ação de Agendar compromisso e adicione-a ao layout de página do objeto relevante.
Consulte também:
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