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Gestione degli appuntamenti con Salesforce Scheduler
Definizione di una policy di assegnazione degli appuntamenti

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Definizione di una policy di assegnazione degli appuntamenti

Definire una policy di assegnazione degli appuntamenti e specificare i parametri utilizzati per calcolare il punteggio di utilizzo per le risorse di servizio.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience.
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Policy di assegnazione e quindi selezionare Policy di assegnazione.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Specificare un nome per la policy.
  4. Nell'elenco Tipo di policy selezionare Bilanciamento del carico.
  5. Selezionare un tipo di conteggio utilizzo.
    Durata totale dell'appuntamento
    Calcola il punteggio di utilizzo di una risorsa sulla base della durata totale degli appuntamenti pianificati per la risorsa stessa.
    Numero di appuntamenti
    Calcola il punteggio di utilizzo di una risorsa sulla base del numero totale di appuntamenti pianificati per la risorsa stessa.
  6. Selezionare una frequenza del calcolo dell'utilizzo.
    Basato su parametri
    Calcola il punteggio di utilizzo per il numero di giorni visualizzato nella schermata Finestra temporale. Per le API, il punteggio di utilizzo viene calcolato per la durata specificata nell'API getAppointmentCandidates o available-territory-slots.
    Mensile
    Calcola i punteggi di utilizzo delle risorse per l'intero mese in cui è pianificato l'appuntamento. (Questa data non è la data dell'appuntamento.) Per un appuntamento anonimo i punteggi di utilizzo vengono calcolati per l'intero mese che include la finestra temporale dell'appuntamento selezionato.

    Se ad esempio si pianifica un appuntamento per l'8 luglio, per il calcolo del punteggio di utilizzo vengono considerati tutti gli appuntamenti del mese di luglio. Per un appuntamento anonimo, se si seleziona una finestra temporale il 10 agosto, vengono considerati tutti gli appuntamenti del mese di agosto.

    Settimanale
    Calcola i punteggi di utilizzo delle risorse per l'intera settimana in cui è pianificato l'appuntamento. (Questa data non è la data dell'appuntamento.) Per un appuntamento anonimo i punteggi di utilizzo vengono calcolati per l'intera settimana che include la finestra temporale dell'appuntamento selezionato.

    Se ad esempio si pianifica un appuntamento per l'8 luglio, per il calcolo del punteggio di utilizzo vengono considerati tutti gli appuntamenti della settimana che include tale data. Per un appuntamento anonimo, se si seleziona una finestra temporale il 10 agosto, vengono considerati tutti gli appuntamenti della settimana che include tale data.

  7. Salvare le modifiche.
 
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