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透過 Salesforce Scheduler 管理約會
定義約會指派原則

定義約會指派原則

定義約會指派原則,並指定用於計算服務資源利用率分數的參數。

必要版本

提供版本:Lightning Experience。
提供版本:EnterpriseUnlimited Edition
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,輸入指派原則,然後選取「指派原則」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入原則的名稱。
  4. 進入「原則類型」清單,選取「負載平衡」。
  5. 選取利用率計數類型。
    約會持續總時間
    根據該資源已排程約會的持續總時間計算服務資源的利用率分數。
    約會數目
    根據該資源已排程約會的總數計算服務資源的利用率分數。
  6. 選取利用率計算頻率。
    以參數為基礎
    以時段畫面上所顯示天數所計算的利用率分數。針對 API,利用率分數是針對在 getAppointmentCandidatesavailable-territory-slots API 中指定的持續時間計算而得。
    每月
    計算已排程約會月份整個月的服務資源利用率分數。(此日期並非約會日期。)針對匿名約會,利用率分數會以所選約會時段的整個月作為計算標準。

    例如,如果您在 7 月 8 日排程約會,則 7 月的所有約會皆會列入利用率分數的計算。針對匿名約會,如果您選擇的約會時段在 8 月 10 日,則所有 8 月份的約會皆會列入計算。

    每週
    計算已排程約會週間整週的服務資源利用率分數。(此日期並非約會日期。)針對匿名約會,利用率分數會以所選約會時段的整週作為計算標準。

    例如,如果您在 7 月 8 日排程約會,當週的所有約會皆會列入利用率分數的計算。針對匿名約會,如果您選擇的約會時段在 8 月 10 日,則當週的約會皆會列入計算。

  7. 儲存您的變更。
 
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