Loading
Administrer aftaler med Salesforce Scheduler
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt udgående planlægning

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Salesforce Scheduler

            Opsæt udgående planlægning

            Salesforce Scheduler leverer standardforløbsskabeloner for at give dine interne brugere (medarbejdere) mulighed for hurtigt at planlægge aftaler med kunder. Brugere kan nemt søge efter og vælge den/det rigtige person, emne, placering og dato og tid for aftalen. Du kan enten bruge de leverede standardforløbsskabeloner eller oprette forløb baseret på disse skabeloner og tilpasse dem, så de passer til dine forretningsbehov.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience.
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition

            Salesforce Scheduler leverer disse standardforløbsskabeloner til interne brugere.

            Forløb Formål
            Udgående - Ny aftale Fører en medarbejder igennem planlægning af en aftale med en kunde.
            Udgående - Rediger aftale Fører en medarbejder igennem redigering af en planlagt aftale.

            Hvis du vil give brugere adgang til standardforløbet Udgående - Ny aftale, skal du føje den medfølgende planlægningsaftale-handling til sidelayouts for emne, konto, personkonto, sag og salgsmuligheder. Hvis du vil give brugere adgang til standardforløbet Udgående - Rediger aftale, skal du føje den angivne handling Rediger serviceaftale til sidelayoutet for serviceaftaler. Hvis du vil give brugere adgang til dine tilpassede versioner af de to udgående forløb, skal du oprette tilpassede handlinger og føje dem til sidelayouts for relevante objekter.

            Alternativt kan du integrere et forløb på en registreringsside. Brugere kan planlægge eller ændre aftaler uden at starte forløbet i et særskilt vindue over registreringssiden, hvilket blokerer deres adgang til detaljer på siden.

            • Opsæt forløbet Udgående - Ny aftale
              Hvis du vil give dine brugere adgang til det medfølgende forløb Udgående - Ny aftale, skal du føje handlingen Planlæg aftale til sidelayouts for emne, konto, personkonto, sag og salgsmuligheder.
            • Opsæt forløbet Udgående - Rediger aftale
              Hvis du vil give dine brugere adgang til det medfølgende forløb Udgående - Rediger aftale, skal du føje handlingen Rediger serviceaftale til sidelayoutet for serviceaftaler.
            • Opsæt et tilpasset udgående forløb (valgfrit)
              Hvis du vil give dine brugere adgang til en tilpasset version af standardforløbsskabelonen Udgående - Ny aftale eller Udgående - Rediger aftale, skal du oprette en handling og føje den til det relevante sidelayout.
            • Integrer udgående forløb på registreringssider (valgfrit)
              Når du integrerer et forløb på en registreringsside, kan brugere planlægge eller redigere aftaler direkte fra siden. De behøver ikke bruge den hurtige handling, der starter forløbet i et særskilt vindue og blokerer brugeres adgang til detaljer på siden.
            • Tildel tilladelser til at planlægge aftaler
              Tildel brugere de relevante brugertilladelser og den relevante objektadgang til at planlægge aftaler ved brug af Salesforce Scheduler-forløb.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article