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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
Configurar programaciĆ³n saliente

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Configurar programaciĆ³n saliente

Salesforce Scheduler proporciona plantillas de flujo estĆ”ndar para permitir a sus usuarios internos (empleados) programar citas con clientes rĆ”pidamente. Los usuarios pueden buscar y seleccionar fĆ”cilmente la persona, el tema, la ubicaciĆ³n y la fecha y hora correctos para la cita. Puede utilizar las plantillas de flujo estĆ”ndar proporcionadas o crear flujos basĆ”ndose en esas plantillas y personalizarlas para adaptarlas a sus necesidades comerciales.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition

Salesforce Scheduler proporciona estas plantillas de flujo estƔndar para usuarios internos.

Flujo Objetivo
Nueva cita saliente GuĆ­a a un empleado por la programaciĆ³n de una cita con un cliente.
Modificar cita saliente GuĆ­a a un empleado por la modificaciĆ³n de una cita programada.

Para proporcionar a los usuarios acceso al flujo estĆ”ndar Nueva cita saliente, agregue la acciĆ³n proporcionada Programar cita a formatos de pĆ”gina de candidato, cuenta, cuenta personal, caso y oportunidad. Para proporcionar a los usuarios acceso al flujo estĆ”ndar Modificar cita saliente, agregue la acciĆ³n Modificar cita de servicio proporcionada al formato de pĆ”gina de cita de servicio. Para dar acceso a los usuarios a sus versiones personalizadas de los dos flujos salientes, cree acciones personalizadas y agrĆ©guelas a los formatos de pĆ”gina para objetos relevantes.

TambiƩn puede incrustar un flujo en una pƔgina de registro. Los usuarios pueden programar o modificar citas sin iniciar el flujo en una ventana separada en la pƔgina de registro, lo que bloquea su acceso a detalles en la pƔgina.

  • Configurar el flujo Nueva cita saliente
    Para proporcionar a sus usuarios acceso al flujo Nueva cita saliente proporcionado, agregue la acciĆ³n Programar cita a formatos de pĆ”gina de candidato, cuenta, cuenta personal y oportunidad.
  • Configurar el flujo Modificar cita saliente
    Para proporcionar a sus usuarios acceso al flujo Modificar cita saliente, agregue la acciĆ³n Modificar cita de servicio al formato de pĆ”gina de cita de servicio.
  • Configurar un flujo saliente personalizado (opcional)
    Para dar acceso a sus usuarios a una versiĆ³n personalizada de la plantilla de flujo estĆ”ndar Nueva cita saliente o Modificar cita saliente, cree una acciĆ³n y agrĆ©guela al formato de pĆ”gina relevante.
  • Integrar flujos salientes en pĆ”ginas de registro (opcional)
    Cuando incrusta un flujo en una pĆ”gina de registro, los usuarios pueden programar o modificar citas directamente desde la pĆ”gina. No tienen que utilizar la acciĆ³n rĆ”pida, que inicia el flujo en una ventana separada y bloquea el acceso de usuarios a detalles en la pĆ”gina.
  • Asignar permisos para programar citas
    Asigne a los usuarios los permisos de usuario y el acceso a objeto apropiados para programar citas utilizando los flujos de Salesforce Scheduler.

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