Configurazione della pianificazione in uscita

Salesforce Scheduler è dotato dei seguenti modelli di flussi standard per gli utenti interni.

Per consentire agli utenti di accedere al flusso standard nuovo appuntamento in uscita, aggiungere l'azione Pianifica appuntamento fornita ai layout di pagina di lead, account, account personali, casi e opportunità. Per consentire agli utenti di accedere al flusso standard modifica appuntamento in uscita, aggiungere l'azione Modifica appuntamento di servizio fornita al layout di pagina dell'appuntamento di servizio. Per consentire agli utenti di accedere alle versioni personalizzate dei due flussi in uscita, creare delle azioni personalizzate e aggiungerle ai layout di pagina degli oggetti appropriati.

In alternativa si può incorporare un flusso in una pagina di record. Gli utenti possono pianificare o modificare gli appuntamenti senza lanciare il flusso in una finestra separata sovrapposta alla pagina del record, che bloccherebbe l'accesso ai dati della pagina.

• Impostazione del flusso nuovo appuntamento in uscita
  Per consentire agli utenti di accedere al flusso Nuovo appuntamento in uscita in dotazione, aggiungere l'azione Pianifica appuntamento ai layout di pagina di lead, account, account personali, caso e opportunità.
• Impostazione del flusso modifica appuntamento in uscita
  Per consentire agli utenti di accedere al flusso Modifica appuntamento in uscita, aggiungere l'azione Modifica appuntamento di servizio al layout di pagina dell'appuntamento di servizio.
• Configurazione di un flusso in uscita personalizzato (facoltativo)
  Per consentire agli utenti di accedere a una versione personalizzata del flusso Nuovo appuntamento in uscita o Modifica appuntamento in uscita, creare un'azione e aggiungerla al layout di pagina appropriato.
• Incorporamento dei flussi in uscita nelle pagine record (Facoltativo)
  Quando si incorpora un flusso in una pagina di record, gli utenti possono pianificare o modificare gli appuntamenti direttamente da quella pagina senza bisogno di usare l'azione che avvia il flusso in una finestra separata e blocca l'accesso ai dettagli presenti nella pagina.
• Assegnazione di autorizzazioni alla pianificazione degli appuntamenti
  Assegnare agli utenti le autorizzazioni utente appropriate e l'accesso agli oggetti appropriato per pianificare gli appuntamenti utilizzando i flussi di Salesforce Scheduler.