発信スケジュールの設定

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

Salesforce Scheduler には、内部ユーザー向けに次の標準フローテンプレートが用意されています。

フロー	目的
発信 新規予定	従業員は、手順に従って顧客との予定をスケジュールできます。
発信 変更予定	従業員は、手順に従ってスケジュール済みの予定を変更できます。

ユーザーに標準 [発信 新規予定] フローへのアクセス権を付与するには、リード、取引先、個人取引先、ケース、商談のページレイアウトに用意されている [予定をスケジュール] アクションを追加します。標準の [発信 変更予定] フローへのアクセス権をユーザーに付与するには、サービス予定ページレイアウトに用意されている [サービス予定を変更] アクションを追加します。2 つの送信フローのカスタマイズされたバージョンへのアクセス権をユーザーに付与するには、カスタムアクションを作成して関連オブジェクトのページレイアウトに追加します。

または、レコードページにフローを埋め込むこともできます。ユーザーはレコードページ上の別のウィンドウでフローを起動することなく、つまりページ上の詳細へのアクセスがブロックされることなく、予定をスケジュールまたは変更できます。

• [発信 新規予定] フローの設定
  提供されている [発信 新規予定] フローへのアクセス権をユーザーに付与するには、[予定をスケジュール] アクションをリード、取引先、個人取引先、商談のページレイアウトに追加します。
• [発信 変更予定] フローの設定
  [発信 変更予定] フローへのアクセス権をユーザーに付与するには、サービス予定ページレイアウトに [サービス予定を変更] アクションを追加します。
• カスタム発信フローの設定 (省略可能)
  [発信 新規予定] フローまたは [発信 変更予定] 標準フローテンプレートのカスタマイズバージョンへのアクセス権をユーザーに付与するには、アクションを作成して関連するページレイアウトに追加します。
• レコードページへの発信フローの埋め込み (省略可能)
  フローをレコードページに埋め込むと、ユーザーはページから直接予定をスケジュールしたり変更したりできます。クイックアクションを使用する必要はありません。クイックアクションでは、フローが別のウィンドウで起動され、ページの詳細へのユーザーのアクセスがブロックされます。
• 予定をスケジュールする権限の割り当て
  Salesforce Scheduler フローを使用して予定をスケジュールするには、ユーザーに適切なユーザー権限とオブジェクトアクセス権を割り当てます。