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Gestion des rendez-vous avec Salesforce Scheduler
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            Activation de l'attribution automatique de ressources de service

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            Activation de l'attribution automatique de ressources de service

            Lorsque l'attribution automatique de ressources de service est activée, vos clients ou utilisateurs invités peuvent prendre des rendez-vous sans sélectionner une ressource de service. En fonction du créneau horaire sélectionné, une ressource de service appropriée est automatiquement attribuée au rendez-vous. Vous pouvez également configurer vos flux pour offrir à vos utilisateurs le choix entre la sélection manuelle et l'attribution automatique d'une ressource de service.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience.
            Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour ouvrir, modifier ou créer un flux dans Flow Builder : Gérer les flux
            Pour exécuter un flux : Exécuter des flux

            Avant d'activer l'attribution automatique de ressource de service, mettez à jour la sécurité au niveau du champ pour le champ Réservation anonyme de l'objet Rendez-vous de service afin d'accorder aux utilisateurs l'accès en modification.

            utilisez les attributs Réservation anonyme et Réservation de ressource de service dans le composant d'écran de flux. Ces attributs sont disponibles dans les composants d'écran de flux Sélectionner une ressource de service, Disponibilité de la ressource de service et Sélectionner l'heure du rendez-vous de service. Par défaut, Réservation anonyme est défini sur False et Réservation de ressource de service est défini sur True, et le comportement de votre flux est inchangé.

            Remarque
            Remarque Dans Salesforce Scheduler avec le complément Gestion des actifs, une ressource de service peut être un technicien (personne) ou un actif (salle de réunion ou équipement). Créez et attribuez des ensembles de compétences différents pour les techniciens et les actifs afin d'éviter l'attribution automatique d'actifs en tant que ressources de service. Par exemple, Mamographie peut être une compétence pour un technicien en radiologie. Mammographie 3D peut être une compétence pour un appareil de radiographie.
            1. Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Flux, puis sélectionnez Flux.
            2. Créez un flux ou modifiez un flux existant pour lequel vous souhaitez activer l'attribution de ressources automatiques.
              Remarque
              Remarque Avant de modifier un flux, vous devez le désactiver.
            3. Sous l'onglet Gestionnaire, dans Variables, modifiez les variables allowAnonymousBooking et allowResourceBooking, puis définissez leurs valeurs en fonction de vos besoins.
              • Pour passer la page de sélection de ressources et attribuer automatiquement des ressources de service, définissez allowAnonymousBooking sur {!$GlobalConstant.True} et allowResourceBooking sur {!$GlobalConstant.False}.
              • Pour permettre aux utilisateurs de choisir entre l'attribution automatique et la sélection manuelle, définissez les deux attributs allowAnonymousBooking et allowResourceBooking sur {!$GlobalConstant.True}.
              Attribution de ressources de service
            4. Enregistrez vos modifications, puis activez le flux.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article