Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Aktivere filtrering av tjenesteressurser

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Scheduler

Aktivere filtrering av tjenesteressurser

La brukerne planlegge avtaler raskere og med de mest egnede tjenesteressursene ved å bruke tjenesteressursfiltre i avtaleflytene. Bruk attributtet Filtrer på ressurs-ID-er på relevante flytsider for å angi en kommadelt liste med tjenesteressurs-ID-er. Salesforce Scheduler begrenser sitt søk til den spesifiserte listen over ressurser når det gjelder tjenesteressurser eller tjenesteområdeluker for avtaler. På siden for valg av tjenesteressurser vises tjenesteressurser i den rekkefølgen du angir dem i den kommadelte listen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å åpne, redigere eller opprette en flyt i Flow Builder: Behandle flyter
For å kjøre en flyt: Kjøre flyter

Attributtet Filtrer på ressurs-ID-er er tilgjengelig på siden Velg tjenesteressurs i utgående flyter. Den er også tilgjengelig på siden Velg tjenesteressurs og tjenesteavtaletidspunkt i innkommende flyter og gjesteflyter.

  1. Skriv inn Flyter i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Flyter.
  2. Opprett en flyt eller rediger en eksisterende flyt som du vil aktivere filtrering av tjenesteressurser for.
    Merk
    Merk Du må deaktivere en flyt før du kan redigere den.
  3. I Flow Builder redigerer du flytskjermen med flytskjermkomponenten Velg tjenesteressurs eller Velg tjenesteressurs og tjenesteavtaletidspunkt.
  4. Velg flytskjermkomponenten.
  5. I attributtet Filtrer på ressurs-ID-er oppgir du en kommadelt liste med tjenesteressurs-ID-er.
    Den berørte siden viser bare de tjenesteressursene som er i den angitte listen over tjenesteressurser og i det valgte tjenesteområdet og arbeidstypegruppen.
  6. Lagre endringene, og aktiver deretter flyten.
 
Laster
Salesforce Help | Article