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Gerenciar compromissos com o Agendador do Salesforce
Habilitar filtragem de recurso de serviço

Habilitar filtragem de recurso de serviço

Permita que os usuários agendem compromissos com mais rapidez e com recursos de serviço mais adequados aplicando filtros de recurso de serviço a seus fluxos de compromisso. Use o atributo Filtrar por IDs de recurso nas páginas de fluxo relevantes para especificar uma lista com itens separados por vírgula de IDs de recurso de serviço. O Agendador do Salesforce limita sua pesquisa à lista especificada de recursos ao obter recursos em serviço ou períodos do território de serviço para compromissos. Na página de seleção de recursos de serviço, os recursos de serviço aparecem na ordem especificada na lista de itens separados por vírgula.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience.
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder: Gerenciar fluxo
Para executar um fluxo: Executar fluxos

O atributo Filtrar por IDs de recurso está disponível na página Selecionar recurso de serviço em fluxos de saída. Também está disponível nas páginas Selecionar recurso de serviço e Horário do compromisso de serviço em fluxos de entrada e convidado.

  1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
  2. Crie um fluxo ou edite um fluxo existente para o qual você deseja habilitar a filtragem de recurso de serviço.
    Nota
    Nota Antes de editar um fluxo, você precisa desativá-lo.
  3. No Flow Builder, edite a tela de fluxo com o componente de tela de fluxo Selecionar recurso de serviço ou Selecionar recurso de serviço e hora do compromisso de serviço.
  4. Selecione o componente da tela de fluxo.
  5. No atributo Filtrar por IDs de recurso, insira uma lista de itens separados por vírgula de IDs de recurso de serviço.
    A página afetada mostra apenas os recursos de serviço que estão na lista especificada de recursos de serviço e no território de serviço e grupo do tipo de trabalho selecionados.
  6. Salve as alterações e, então, ative o fluxo.
 
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