Gør det muligt for brugere at oprette og administrere aftaler i Salesforce Scheduler

Gør det muligt for brugere og kunder at reservere aftaler gennem Salesforce Lightning Service Console, Experience Cloud-lokaliteter og dit firmas websites.

• Administrer adgang til Salesforce Scheduler
  Brug forløbsadgang til at begrænse brugere, der kan redigere og køre forløb, med Salesforce Scheduler baseret på deres brugerregistreringer, profiler eller tilladelsessæt. Hvis du vil anvende mere detaljeret sikkerhed på et individuelt forløb, skal du tilsidesætte standardadfærden for forløbet. Og tildel derefter adgang til forløbet baseret på brugerprofiler eller tilladelsessæt.
• Opret en Salesforce Scheduler
  Spar dine slutbrugere tid ved manuelt at skrive mail om aftaleinvitationer. Opret en Salesforce Scheduler Email-meddelelsesskabelon for at dirigere en stor sprogmodel (LLM) til at generere personlige aftaleinvitationer ved brug af opdaterede data fra dine Salesforce-objekter.
• Aftalestatusser og statuskategorier i Salesforce Scheduler
  Ved at bruge statusser for serviceaftaler kan brugere spore status for aftaler gennem aftalens livscyklus. Hver aftalestatus tilknyttes til en af standardstatuskategorierne for indbyggede serviceaftaler. Statuskategorier kan bruges til at oprette og bruge tilpassede statusser, mens du vedligeholder en ensartet arbejdsklassificering til sporing og rapportering. Du kan oprette tilpassede aftalestatusser, men du kan ikke oprette statuskategorier.
• Opsæt videoaftaler med Amazon Chime
  Salesforce Scheduler leverer integreret Amazon Chime til videoopkald. Funktionen fungerer i BYOA-modellen (Bring-Your-Own-Application) og kræver, at du har en Amazon Chime-konto. Når du har aktiveret og konfigureret indstillinger for videoopkald, bruger Salesforce Scheduler Amazon Chime for alle videoaftaler. Salesforce Scheduler leverer også virtuelle aftalemailskabeloner, som du kan bruge til at sende adviseringer til ikke-godkendte brugere om kommende videoaftaler.
• Opsæt udgående planlægning
  Salesforce Scheduler leverer standardforløbsskabeloner for at give dine interne brugere (medarbejdere) mulighed for hurtigt at planlægge aftaler med kunder. Brugere kan nemt søge efter og vælge den/det rigtige person, emne, placering og dato og tid for aftalen. Du kan enten bruge de leverede standardforløbsskabeloner eller oprette forløb baseret på disse skabeloner og tilpasse dem, så de passer til dine forretningsbehov.
• Opret og administrer udgående aftaler i Salesforce Scheduler
  Brug Salesforce Scheduler til at planlægge en aftale med en kunde og en tildelt ressource eller ressourcer. Rediger en aftale for at omplanlægge den til en anden dato eller et andet klokkeslæt eller for at tilføje flere serviceressourcer. Annuller aftalen, hvis kunden ikke længere kan oprette den. Når du har planlagt en aftale, kan sletning af serviceressourcer, redigering af arbejdstypevarigheder eller redigering af aftalen for at fjerne tildelte serviceressourcer resultere i uventet adfærd.
• Opsæt indgående planlægning
  Opsæt og konfigurer de medfølgende indgående standardforløbsskabeloner for at give dine godkendte eksterne brugere (kunder og partnere) og uautoriserede brugere (kundeemner) mulighed for hurtigt at planlægge aftaler med dine medarbejdere.
• Opret og administrer indgående aftaler i Salesforce Scheduler
  Kunder, partnere og kundeemner kan bruge Salesforce Scheduler til at planlægge aftaler med dine serviceressourcer. De kan også redigere aftaler for at ændre tidsplanen for dem eller tilføje serviceressourcer og annullere aftaler. Når en aftale er planlagt, kan sletning af serviceressourcer, redigering af arbejdstypevarigheder eller redigering af aftalen for at fjerne tildelte serviceressourcer resultere i uventet adfærd.
• Opsæt gruppeserviceaftaler
  Brug gruppeserviceaftaler til at oprette aftaler for en stor gruppe kunder, og giv dem fleksibilitet til at tilmelde sig eller fravælge serviceaftalen. Opret f.eks. og tillad flere brugere at tilmelde sig et genoptagelsesworkshop. Du kan også tilmelde emneregistreringer og godkendte brugere direkte til aftalen eller dele URL'er for gruppetilmeldelse med ikke-godkendte brugere via mail.
• Administration af gæsteserviceaftaler i Salesforce Scheduler
  Gæstebrugere kan redigere aftaler for at ændre tidsplanen for dem eller ændre serviceressourcer og annullere aftaler. Hvis du vil advisere gæstebrugere om deres planlagte aftale, skal du konfigurere mailadviseringer ved at bruge de tilgængelige mailskabeloner. Mailskabelonerne inkluderer de links, der kalder det forløb, der redigerer og annullerer en gæstebrugerserviceaftale. Hvis en gæstebruger annullerer aftalen, inkluderer bekræftelsesmailskabelonen et link til at oprette en anden aftale.
• Del tilgængelighed af serviceressource ved brug af en invitations-URL
  Serviceressourcer eller deres assistenter kan dele den tidsperiode, hvor ressourcerne er tilgængelige for aftalereservation. De kan definere og dele aftalekriterierne med brugere ved at oprette en invitations-URL. Brugere kan navigere til invitations-URL'en og booke en aftale. URL'en dirigerer brugere til startugen, når serviceressourcen er tilgængelig.
• Lobbyadministration
  Brug lobbyadministration til at administrere kunder, der foretrækker at besøge afdelingslokaliteten – med eller uden en planlagt aftale. Med lobbyadministration kan hilsener administrere planlagte serviceaftaler og inddelingsaftaler. De kan også se den anslåede ventetid for aftaler.
• Sådan sporer Salesforce Scheduler aftaler
  Når et emne konverteres, eller når konti flettes, opdaterer Salesforce Scheduler feltet Overordnet registrering for de tilknyttede serviceaftaler. Salesforce Scheduler opdaterer også feltet Relateret til for tilknyttede Salesforce-kalenderbegivenheder.
• Integrer Salesforce Scheduler-forløb i andre forløb
  Du kan kalde et Salesforce Scheduler-forløb inde fra et andet forløb, der er af Salesforce Scheduler-forløbstypen. Du kan f.eks. oprette og tilføje et Salesforce Scheduler-forløb på den kontoside, hvor brugere bliver spurgt, om de vil oprette eller redigere en aftale. Og det starter det relaterede forløb.