Tapaamisten luomisen ja hallinnan salliminen käyttäjille Salesforce Schedulerissa

Salli käyttäjien ja asiakkaiden tehdä ajanvarauksia Salesforce Lightning Service Consolen, Experience Cloud -sivustojen ja yrityksesi verkkosivustojen kautta.

• Salesforce Scheduler -kulkujen käyttöoikeuksien hallinta
  Käytä kulun käyttöoikeuksia rajoittaaksesi käyttäjiä, jotka voivat muokata ja suorittaa kulkuja, käyttämällä Salesforce Scheduler -kulun prosessityyppiä heidän käyttäjätietueidensa, profiiliensa tai käyttöoikeusjoukkojensa perusteella. Jos haluat parantaa suojausta yksittäiselle kululle, korvaa kulun oletusarvoinen toimintatapa. Anna sitten kulun käyttöoikeudet käyttäjäprofiilien tai käyttöoikeusjoukkojen perusteella.
• Salesforce Schedulerin sähköpostihälytysmallin luominen
  Säästä loppukäyttäjiesi aikaa kirjoittamalla tapaamisten kutsujen sähköposteja manuaalisesti. Luo Salesforce Scheduler Email -kehotteiden malli ohjataksesi Large Language Model (LLM) -mallin luomaan henkilökohtaisia tapaamisten kutsuja käyttämällä Salesforce-objektiesi ajankohtaista dataa.
• Tapaamisten tilat ja tilakategoriat Salesforce Schedulerissa
  Käyttäjät voivat seurata tapaamisten tiloja tapaamisen elinkaaren aikana käyttämällä palvelutapaamisten tiloja. Jokainen tapaamisen tila kartoitetaan johonkin palvelutapaamisen vakiomuotoisiin, käyttövalmiisiin tilakategorioihin. Tilakategorioita voidaan käyttää mukautettujen tilojen luomiseen ja käyttämiseen samalla, kun työluokittelu on yhdenmukaista seurantaa ja raportointia varten. Voit luoda tapaamisten mukautettuja tiloja, mutta et tilakategorioita.
• Videotapaamisten määrittäminen Amazon Chimella
  Salesforce Scheduler tarjoaa integroidun Amazon Chimen videopuheluille. Tämä ominaisuus toimii Bring-Your-Own-Application (BYOA) -mallissa ja vaatii, että sinulla on Amazon Chime -tili. Kun olet ottanut käyttöön ja määrittänyt videopuheluiden asetukset, Salesforce Scheduler käyttää Amazon Chime -palvelua kaikille videotapaamisille. Salesforce Scheduler tarjoaa myös virtuaalisia sähköpostitapaamisten malleja, joita voit käyttää lähettääksesi ilmoituksia valtuuttamattomille käyttäjille tulevista videotapaamisista.
• Lähtevän ajoituksen määrittäminen
  Salesforce Scheduler tarjoaa kulkujen vakiomalleja, jotka sallivat sisäisten käyttäjien (työntekijöiden) ajoittaa tapaamisia asiakkaiden kanssa nopeasti. Käyttäjät voivat hakea ja valita tapaamiselle oikean henkilön, aiheen, sijainnin, päivämäärän ja ajan helposti. Voit käyttää tarjoamiamme kulkujen vakiomalleja tai luoda kulkuja mallien perusteella ja mukauttaa niitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
• Lähtevien tapaamisten luominen ja hallinta Salesforce Schedulerissa
  Käytä Salesforce Scheduleria tapaamisen ajoittamiseksi asiakkaan ja kohdistetun resurssin tai resurssien kanssa. Muokkaa tapaamista ajoittaaksesi sen uudelleen tiettyyn päivämäärään tai kellonaikaan tai lisätäksesi enemmän palveluresursseja. Peruuta tapaaminen, jos se ei enää sovi asiakkaalle. Kun olet ajoittanut tapaamisen, palveluresurssien poistaminen, työtyyppien kestojen muokkaaminen tai tapaamisen muokkaaminen kohdistettujen palveluresurssien poistamiseksi voi johtaa odottamattomaan toimintatapaan.
• Saapuvan ajoituksen määrittäminen
  Määritä ja konfiguroi toimitetut saapuvan kulun vakiomallit, jotta todennetut ulkoiset käyttäjäsi (asiakkaat ja kumppanit) ja todentamattomat käyttäjät (prospektit) voivat ajoittaa nopeasti tapaamisia työntekijöidesi kanssa.
• Saapuvien tapaamisten luominen ja hallinta Salesforce Schedulerissa
  Asiakkaat, kumppanit ja potentiaaliset asiakkaat voivat käyttää Salesforce Scheduleria ajoittaakseen tapaamisia palveluresurssiesi kanssa. He voivat myös muokata tapaamisia ajoittaakseen ne uudelleen tai lisätäkseen niihin palveluresursseja sekä peruuttaa tapaamisia. Kun tapaaminen on ajoitettu, palveluresurssien poistaminen, työtyyppien kestojen muokkaaminen tai tapaamisen muokkaaminen kohdistettujen palveluresurssien poistamiseksi voi johtaa odottamattomaan toimintatapaan.
• Ryhmäpalvelutapaamisten määrittäminen
  Käytä ryhmäpalvelutapaamisia luodaksesi tapaamisia suurelle asiakkaiden ryhmälle ja tarjotaksesi heille joustavuutta, jotta he voivat rekisteröityä tai perua palvelutapaamisen. Luo esimerkiksi ja salli useiden käyttäjien rekisteröityä jatko-osastolle. Voit myös rekisteröidä liiditietueita ja todennettuja käyttäjiä suoraan tapaamiseen tai jakaa ryhmätapaamisten rekisteröinnin URL-osoitteet todentamattomille käyttäjille sähköpostitse.
• Vieraspalvelutapaamisten hallinta Salesforce Schedulerissa
  Vieraskäyttäjät voivat muokata tapaamisia ajoittaakseen ne uudelleen tai muuttaakseen palveluresursseja ja peruuttaakseen tapaamisia. Jos haluat ilmoittaa vieraskäyttäjille heidän ajoittamastaan tapaamisesta, määritä sähköposti-ilmoitukset käyttämällä käytettävissä olevia sähköpostimalleja. Sähköpostimallit sisältävät linkkejä, jotka kutsuvat kulkua, joka muokkaa ja peruuttaa vieraskäyttäjän palvelutapaamisen. Jos vieraskäyttäjä peruuttaa tapaamisen, vahvistussähköpostimalli sisältää linkin, josta voit luoda toisen tapaamisen.
• Palveluresurssien saatavuuden jakaminen kutsun URL-osoitteen avulla
  Palveluresurssit tai heidän avustajansa voivat jakaa ajanjakson, jolloin resurssit ovat vapaina ajanvarausta varten. He voivat määrittää ja jakaa tapaamisen ehdot käyttäjille luomalla kutsun URL-osoitteen. Käyttäjät voivat siirtyä kutsun URL-osoitteeseen ja tehdä ajanvarauksen. URL ohjaa käyttäjät palveluresurssin vapaan viikon alkuun.
• Lobbyjen hallinta
  Käytä hallintaohjelmaa hallitaksesi asiakkaita, jotka haluavat vierailla haaratoimistossa – ajoitetulla tai ilman. Lobby-hallinnan avulla tervehtimät voivat hallita ajoitettuja palvelutapaamisia ja alasvetotapaamisia. He voivat myös tarkastella tapaamisten arvioitua odotusaikaa.
• Miten Salesforce Scheduler seuraa tapaamisia
  Kun liidi muunnetaan tai tilit yhdistetään, Salesforce Scheduler päivittää asiaan liittyvien palvelutapaamisten Ylätason tietue -kentän. Salesforce Scheduler päivittää myös Liittyy tietueeseen -kentän asiaankuuluville Salesforce-kalenteritapahtumille.
• Salesforce Scheduler -kulkujen upottaminen muihin kulkuihin
  Voit kutsua Salesforce Scheduler -kulkua toisesta kulusta, joka on Salesforce Scheduler -kulkutyyppiä. Voit esimerkiksi luoda ja lisätä Salesforce Scheduler -kulun tilin sivulle, joka kysyy käyttäjiltä haluavatko he luoda vai muokata tapaamista. Sen jälkeen se käynnistää asiaankuuluvan kulun.