Consentire agli utenti di creare e gestire gli appuntamenti in Salesforce Scheduler

Consentire a utenti e clienti di prenotare appuntamenti tramite Salesforce Lightning Service Console, i siti Experience Cloud e i siti Web della propria azienda.

• Gestione dell'accesso ai flussi Salesforce Scheduler
  Utilizzare l'accesso ai flussi per limitare gli utenti che possono modificare ed eseguire i flussi, con il tipo di processo Flusso Salesforce Scheduler, in base ai record utente, ai profili o agli insiemi di autorizzazioni. Per applicare una protezione più granulare a un singolo flusso, ignorare il comportamento predefinito del flusso. Concedere quindi l'accesso al flusso in base ai profili utente o agli insiemi di autorizzazioni.
• Creazione di un modello di prompt email Salesforce Scheduler
  Risparmiare tempo agli utenti finali per scrivere manualmente le email di invito all'appuntamento. Creare un modello di prompt Email Salesforce Scheduler per indirizzare un modello Large Language Model (LLM) alla generazione di inviti a appuntamenti personalizzati utilizzando dati aggiornati degli oggetti Salesforce.
• Stati degli appuntamenti e categorie di stato in Salesforce Scheduler
  Utilizzando gli stati degli appuntamenti di servizio, gli utenti possono tenere traccia dello stato degli appuntamenti per l'intero ciclo di vita. Ogni stato dell'appuntamento viene mappato a una delle categorie standard di stato degli appuntamenti di servizio pronte all'uso. Le categorie di stato possono essere utilizzate per creare e utilizzare stati personalizzati mantenendo allo stesso tempo una classificazione del lavoro coerente per il tracciamento e la generazione di rapporti. È possibile creare stati degli appuntamenti personalizzati, ma non categorie di stato.
• Impostazione di appuntamenti video con Amazon Chime
  Salesforce Scheduler fornisce Amazon Chime integrato per le videochiamate. La funzionalità funziona nel modello Bring-Your-Own-Application (BYOA) e richiede l'accesso a un account Amazon Chime. Dopo aver abilitato e configurato le impostazioni di videochiamata, Salesforce Scheduler utilizza Amazon Chime per tutti gli appuntamenti su video. Salesforce Scheduler inoltre fornisce modelli di email di appuntamento virtuali che si possono utilizzare per inviare notifiche agli utenti non autenticati in relazione ad appuntamenti video imminenti.
• Configurazione della pianificazione in uscita
  Salesforce Scheduler è dotato di modelli di flussi standard per consentire agli utenti interni (i dipendenti) di pianificare velocemente gli appuntamenti con i clienti. È facile cercare e selezionare la persona, l'argomento, la posizione e la data e ora corretti dell'appuntamento. Si possono usare i modelli di flussi standard in dotazione oppure creare dei flussi basati su quei modelli e personalizzarli in funzione delle esigenze aziendali.
• Creazione e gestione degli appuntamenti in uscita in Salesforce Scheduler
  Utilizzare Salesforce Scheduler per pianificare un appuntamento con un cliente e una o più risorse assegnate. Modificare un appuntamento per spostarlo a una data o a un'ora diversa o per aggiungere altre risorse di servizio. Annullare l'appuntamento se il cliente non può rispettarlo. Dopo che è stato pianificato un appuntamento, se si eliminano risorse di servizio, se si modificano le durate del tipo di lavoro o se si modifica l'appuntamento per rimuovere le risorse di servizio assegnate si potrebbe riscontrare un comportamento inatteso.
• Impostazione della pianificazione in entrata
  Impostare e configurare i modelli di flussi in entrata standard per consentire agli utenti esterni autenticati (clienti e partner) e agli utenti non autenticati (clienti potenziali) di pianificare velocemente gli appuntamenti con i dipendenti.
• Creazione e gestione degli appuntamenti in entrata in Salesforce Scheduler
  I clienti, i partner e i clienti potenziali possono utilizzare Salesforce Scheduler per pianificare gli appuntamenti con le risorse di servizio. Possono anche modificare gli appuntamenti per riprogrammarli o aggiungere risorse di servizio e annullare gli appuntamenti. Dopo che è stato pianificato un appuntamento, se si eliminano risorse di servizio, se si modificano le durate del tipo di lavoro o se si modifica l'appuntamento per rimuovere le risorse di servizio assegnate si potrebbe riscontrare un comportamento inatteso.
• Impostazione degli appuntamenti di servizio di gruppo
  Utilizzare gli appuntamenti di servizio di gruppo per creare appuntamenti per un gruppo numeroso di clienti e offrire loro la flessibilità di iscriversi o annullare l'iscrizione all'appuntamento di servizio. Ad esempio, creare e consentire a più utenti di iscriversi a un workshop di ripresa. Inoltre, iscrivere direttamente i record lead e gli utenti autenticati all'appuntamento o condividere gli URL di iscrizione all'appuntamento del gruppo con utenti non autenticati tramite email.
• Gestione appuntamenti del servizio guest in Salesforce Scheduler
  Gli utenti guest possono modificare gli appuntamenti per riprogrammarli o aggiungere risorse di servizio e annullare gli appuntamenti. Per informare gli utenti guest dell'appuntamento pianificato, configurare le notifiche tramite email utilizzando i modelli di email disponibili. I modelli di email includono i link che richiamano il flusso che modifica e annulla un appuntamento di servizio utente guest. Se un utente guest annulla l'appuntamento, il modello di email di conferma include un link per creare un altro appuntamento.
• Condivisione della disponibilità delle risorse di servizio mediante un URL di invito
  Le risorse di servizio o i relativi assistenti possono condividere il periodo di tempo in cui sono disponibili per la prenotazione dell'appuntamento. Possono definire e condividere i criteri degli appuntamenti con gli utenti creando un URL di invito. Gli utenti possono accedere all'URL dell'invito e prenotare un appuntamento. L'URL viene aperto con la settimana iniziale in cui è disponibile la risorsa di servizio.
• Gestione dei locali di attesa
  Utilizzare la gestione dei locali di attesa per gestire i clienti che preferiscono visitare la filiale, con o senza appuntamento pianificato. Con la gestione dei locali di attesa, gli addetti all'accoglienza possono gestire gli appuntamenti di servizio pianificati e gli appuntamenti senza prenotazione. Possono anche visualizzare il tempo di attesa stimato per gli appuntamenti.
• In che modo Salesforce Scheduler tiene traccia degli appuntamenti
  Quando si converte un lead o si uniscono degli account, Salesforce Scheduler aggiorna il campo Record controllante per gli appuntamenti di servizio associati. Salesforce Scheduler aggiorna anche il campo Correlato a per gli eventi del calendario Salesforce associati.
• Come incorporare flussi di Salesforce Scheduler in altri flussi
  È possibile chiamare un flusso di Salesforce Scheduler dall'interno di un altro flusso di tipo Salesforce Scheduler. Ad esempio, è possibile creare e aggiungere un flusso di Salesforce Scheduler alla pagina account che chiede agli utenti se desiderano creare o modificare un appuntamento. Quindi viene avviato il flusso correlato.