Salesforce Scheduler에서 약속 만들기 및 관리를 위해 사용자 활성화

사용자 및 고객이 Salesforce Lightning Service Console, Experience Cloud 사이트, 회사 웹 사이트를 통해 약속을 예약할 수 있습니다.

• Salesforce Scheduler 플로에 대한 액세스 관리
  플로 액세스를 사용하여 사용자 레코드, 프로필 또는 권한 집합을 기반으로 Salesforce Scheduler 플로 프로세스 유형을 사용하여 플로를 편집하고 실행할 수 있는 사용자를 제한합니다. 개별 플로에 더 세분화된 보안을 적용하려면 플로의 기본 동작을 재정의합니다. 그런 다음, 사용자 프로필 또는 권한 집합을 기반으로 플로에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
• Salesforce Scheduler 이메일 프롬프트 템플릿 만들기
  최종 사용자가 약속 초대 이메일을 수동으로 작성하는 시간을 절약합니다. Salesforce Scheduler 이메일 프롬프트 템플릿을 만들어 대규모 언어 모델(LLM)을 안내하여 Salesforce 개체의 최신 데이터를 사용하여 맞춤형 약속 초대를 생성합니다.
• Salesforce Scheduler의 약속 상태 및 상태 범주
  사용자는 서비스 약속 상태를 사용하여 약속 수명 주기 전반에 걸쳐 약속 상태를 추적할 수 있습니다. 각 약속 상태는 표준, 기본 서비스 약속 상태 범주 중 하나에 매핑됩니다. 상태 범주를 사용하면 추적 및 보고를 위해 일관된 작업 분류를 유지하면서 사용자 정의 상태를 만들고 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 약속 상태를 만들 수 있지만 상태 범주를 만들 수는 없습니다.
• Amazon Chime을 통한 비디오 약속 설정
  Salesforce Scheduler는 비디오 통화를 위해 통합 Amazon Chime을 제공합니다. 기능은 BYOA(Bring-Your-Own-Application) 모델에서 작동하며 Amazon Chime 계정이 있어야 합니다. 비디오 통화 설정을 활성화 및 구성한 후 Salesforce Scheduler는 모든 비디오 약속에 Amazon Chime을 사용합니다. Salesforce Scheduler는 미인증 사용자에게 향후 예정된 비디오 약속에 대한 알림을 보내는 데 사용할 수 있는 가상 약속 이메일 템플릿도 제공합니다.
• 아웃바운드 일정 설정
  Salesforce Scheduler에서는 내부 사용자(직원)가 고객과의 약속을 빠르게 예약할 수 있도록 표준 플로 템플릿을 제공합니다. 사용자는 적절한 사람, 주제, 위치, 약속 날짜, 시간을 쉽게 검색하고 선택할 수 있습니다. 제공된 표준 플로 템플릿을 사용하거나 해당 템플릿을 기반으로 플로를 만들고 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
• Salesforce Scheduler에서 아웃바운드 약속 만들기 및 관리
  Salesforce Scheduler를 사용하여 고객 및 할당된 자원과 약속을 예약합니다. 약속을 수정하여 약속을 다른 날짜 또는 시간으로 다시 예약하거나 더 많은 서비스 자원을 추가합니다. 고객이 약속을 맞출 수 없는 경우 약속을 취소합니다. 약속을 예약한 후 서비스 자원을 삭제하거나 작업 유형 기간을 수정하거나 할당된 서비스 자원을 제거하기 위해 약속을 수정하면 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
• 인바운드 예약 설정
  제공된 표준 인바운드 플로 템플릿을 설정 및 구성하여 인증된 외부 사용자(고객 및 파트너) 및 인증되지 않은 사용자(잠재 고객)가 직원과의 약속을 빨리 예약할 수 있도록 합니다.
• Salesforce Scheduler에서 인바운드 약속 만들기 및 관리
  고객, 파트너, 잠재 고객이 Salesforce Scheduler를 사용하여 서비스 자원 및 약속을 예약할 수 있습니다. 약속을 수정하여 일정을 조정하거나 서비스 자원을 추가하고 약속을 취소할 수도 있습니다. 약속을 예약한 후 서비스 자원을 삭제하거나 작업 유형 기간을 수정하거나 할당된 서비스 자원을 제거하기 위해 약속을 수정하면 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.
• 그룹 서비스 약속 설정
  그룹 서비스 약속을 사용하여 대규모 고객 그룹에 대한 약속을 만들고 서비스 약속에 등록하거나 서비스 약속에서 등록을 취소할 수 있는 유연성을 제공합니다. 예를 들어 여러 사용자를 만들고 재시작 워크숍에 등록하도록 허용합니다. 또한 약속에 직접 리드 레코드 및 인증된 사용자를 등록하거나 이메일을 통해 인증되지 않은 사용자와 그룹 약속 등록 URL을 공유합니다.
• Salesforce Scheduler 게스트 서비스 약속 관리
  게스트 사용자는 약속을 수정하여 일정을 조정하거나 서비스 자원을 변경하고 약속을 취소할 수도 있습니다. 게스트 사용자에게 예약된 약속을 알리려면 사용 가능한 이메일 템플릿을 사용하여 이메일 알림을 구성합니다. 이메일 템플릿에는 게스트 사용자 서비스 약속을 수정 및 취소하는 플로를 호출하는 링크가 포함되어 있습니다. 게스트 사용자가 약속을 취소하는 경우 확인 이메일 템플릿에 다른 약속을 만드는 링크가 포함됩니다.
• 초대 URL을 사용하여 서비스 자원 가용성 공유
  서비스 자원 또는 도우미가 약속 예약에 자원을 사용할 수 있는 기간을 공유할 수 있습니다. 초대 URL을 생성하여 약속 기준을 정의하고 사용자와 공유할 수 있습니다. 사용자는 초대 URL로 이동하여 약속을 예약할 수 있습니다. URL은 서비스 자원을 사용할 수 있는 시작 주로 사용자를 이동합니다.
• 로비 관리
  예약된 약속이 있거나 없는 지점 방문을 선호하는 고객을 관리하려면 로비 관리를 사용합니다. 고객을 맞이하는 사람은 로비 관리를 사용하여 예약된 서비스 약속 및 드롭인 약속을 관리할 수 있습니다. 또한 약속의 예상 대기 시간을 볼 수 있습니다.
• Salesforce Scheduler의 약속 추적 방법
  리드가 변환되거나 계정이 병합되면 Salesforce Scheduler는 연결된 서비스 약속의 상위 레코드 필드를 업데이트합니다. Salesforce Scheduler는 연결된 Salesforce 캘린더 이벤트의 관련 항목 필드도 업데이트합니다.
• 다른 플로에 Salesforce Scheduler 플로 포함
  Salesforce Scheduler 플로 유형인 다른 플로 내에서 Salesforce Scheduler 플로를 호출할 수 있습니다. 예를 들어 Salesforce Scheduler 플로를 생성하고 사용자에게 약속을 만들지 아니면 수정할지 묻는 계정 페이지에 추가할 수 있습니다. 그 후 관련 플로를 시작합니다.