允许用户在 Salesforce Scheduler 中创建和管理预约

使用户和客户能够通过 Salesforce Lightning 服务控制台、Experience Cloud 站点和公司网站进行预约。

• 管理对 Salesforce Scheduler 流的访问权限
  根据用户记录、简档或权限集，使用流访问权限，以限制使用 Salesforce Scheduler 流流程类型编辑和运行流的用户。要对单个流应用更细粒度的安全性，请覆盖流的默认行为。然后，根据用户简档或权限集，授予对流的访问权限。
• 创建 Salesforce Scheduler 电子邮件提示模板
  节省最终用户手动撰写预约邀请电子邮件的时间。创建 Salesforce Scheduler 电子邮件提示模板，以指导大语言模型 (LLM) 使用 Salesforce 对象中的最新数据生成个性化预约邀请。
• Salesforce Scheduler 中的预约状态和状态类别
  使用服务预约状态，用户可在整个预约周期内对预约的状态进行跟踪。每个预约状态都会映射到其中一个标准的、现成的服务预约状态类别。状态类别可用于创建和使用自定义状态，同时保持一致的工作分类，以便进行跟踪和报告。您可以创建自定义预约状态，但无法创建状态类别。
• 使用 Amazon Chime 设置视频预约
  Salesforce Scheduler 会为视频通话提供集成的 Amazon Chime。该功能可在 Bring-Your-Own-Application (BYOA) 模型中运行，并要求您拥有 Amazon Chime 帐户。在您启用并配置视频通话设置后，Salesforce Scheduler 会将 Amazon Chime 用于所有视频预约。Salesforce Scheduler 也会提供虚拟预约电子邮件模板，您可以使用这些模板向未经身份验证的用户发送即将到来的视频预约通知。
• 设置出站计划
  Salesforce Scheduler 会提供标准流模板，以允许内部用户（员工）快速计划与客户的预约。用户可以轻松搜索并选择合适的人员、主题、位置以及预约的日期和时间。您可以使用提供的标准流模板，或根据这些模板创建流，并进行自定义，以满足您的业务需求。
• 在 Salesforce Scheduler 中创建和管理出站预约
  使用 Salesforce Scheduler 计划与客户和分配的一个或多个资源的预约。修改预约以将其重新安排到不同的日期或时间，或添加更多服务资源。如果客户无法再预约，请取消预约。计划预约后，如果删除服务资源、修改工作类型持续时间或修改预约，以删除已分配的服务资源，可能会导致意外行为。
• 设置入站计划
  设置和配置所提供的标准入站流模板，让经过身份验证的外部用户（客户和合作伙伴）和未经身份验证的用户（潜在客户）快速安排与员工的预约。
• 在 Salesforce Scheduler 中创建和管理入站预约
  客户、合作伙伴和潜在客户可以使用 Salesforce Scheduler 计划与服务资源的预约。他们还可以修改预约，以重新计划预约或添加服务资源和取消预约。计划预约后，如果删除服务资源、修改工作类型持续时间或修改预约，以便删除已分配的服务资源，可能会导致意外行为。
• 设置小组服务预约
  使用小组服务预约为大量客户创建预约，并为他们提供加入或取消加入服务预约的灵活性。例如，创建并允许多个用户注册恢复研讨会。此外，直接将潜在客户记录和经过身份验证的用户注册到预约中，或者通过电子邮件与未经身份验证的用户共享小组预约注册 URL。
• Salesforce Scheduler 中的来宾服务预约管理
  来宾用户可以修改预约，以重新计划预约或更改服务资源和取消预约。要通知来宾用户他们的计划预约，请使用可用的电子邮件模板配置电子邮件通知。电子邮件模板包含调用修改和取消来宾用户服务预约的流的链接。如果来宾用户取消预约，确认电子邮件模板会包含创建其他预约的链接。
• 使用邀请 URL 共享服务资源可上班时间
  服务资源或助手可以共享资源预订预约的时段。通过创建邀请 URL，定义并共享预约条件。用户可以导航到邀请 URL，并预订预约。URL 将指导用户在服务资源可用时从周开始。
• 大堂管理
  使用大厅管理来管理喜欢访问分行位置的客户（不论是否计划预约）。通过大厅管理，接待员可以管理计划的服务预约和临时造访预约。他们还可以查看预约的预计等待时间。
• Salesforce Scheduler 如何跟踪预约
  在转换潜在客户或合并客户时，Salesforce Scheduler 会更新关联服务预约的父级记录字段。Salesforce Scheduler 也会更新关联 Salesforce 日历事件的相关字段。
• 将 Salesforce Scheduler 流嵌入到其他流中
  您可以从属于 Salesforce Scheduler 流类型的另一个流中调用 Salesforce Scheduler 流。例如，您可以创建 Salesforce Scheduler 流并将其添加到客户页面，询问用户是否要创建或修改预约。然后启动相关流程。