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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
Mostrar citas como eventos en Calendarios externos o de Salesforce

Mostrar citas como eventos en Calendarios externos o de Salesforce

Cuando activa la configuración Gestión de eventos, Salesforce Scheduler redacta citas de recursos de servicio como eventos en su calendario de Salesforce. Para redactar eventos desde calendario de Salesforce en calendarios externos, utilice una herramienta de sincronización de calendario como Captura de actividad de Einstein. Si una herramienta de sincronización de calendario no funciona para usted, active la configuración Publicar citas como eventos de plataforma para desencadenar eventos de plataforma cuando se crean, se modifican o se eliminan citas en Salesforce Scheduler. A continuación, suscríbase al nuevo evento de plataforma AppointmentSchedulingEvent y utilice una API para redactar los eventos de plataforma en un calendario externo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Consideraciones para redactar citas en calendario de Salesforce
    A continuación tiene algunas cosas a tener en cuenta antes de activar la configuración de Gestión de eventos para redactar citas de Salesforce Scheduler en calendario de Salesforce.
  • Redactar citas de Salesforce Scheduler en calendario de Salesforce
    Utilice la configuración Gestión de eventos para redactar citas en calendario de Salesforce. Los recursos de servicio ven sus citas programadas como eventos en su calendario de Salesforce. Cuando agrega el campo Cita de servicio al formato de página Evento, la página de detalles del evento muestra un vínculo a la cita de servicio correspondiente en Salesforce Scheduler. Los recursos de servicio pueden utilizar el vínculo para abrir la cita de servicio directamente desde el evento en su calendario de Salesforce. La lista relacionada Recursos asignados en la página de cita de servicio también muestra un vínculo de vuelta al evento en el calendario de Salesforce.
  • Redactar citas de Salesforce Scheduler en calendarios externos
    Active la configuración Publicar citas como eventos de plataforma, suscríbase al evento de plataforma AppointmentSchedulingEvent y luego utilice las API para redactar citas en calendarios externos.
  • Conectar su calendario de Salesforce con calendarios externos
    Utilice la aplicación Captura de actividad de Einstein, para conectar calendario de Salesforce con un calendario externo como Microsoft® Outlook® o Google Calendar™. Si utiliza Captura de actividad de Einstein, indique a sus usuarios qué calendario utilizar para modificar eventos basándose en la dirección de sincronización que establece.
 
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