Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Vise avtaler som hendelser i Salesforce-kalenderen eller eksterne kalendere

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Scheduler

Vise avtaler som hendelser i Salesforce-kalenderen eller eksterne kalendere

Når du aktiverer innstillingen Hendelsesbehandling, skriver Salesforce Scheduler inn tjenesteressursenes avtaler som hendelser i Salesforce-kalenderen deres. Til å skrive inn hendelser fra Salesforce-kalenderen til eksterne kalendere bruker du et kalendersynkroniseringsverktøy som Einstein-aktivitetsfangst. Hvis et kalendersynkroniseringsverktøy ikke fungerer for deg, aktiverer du innstillingen Publiser avtaler som plattformhendelser for å utløse plattformhendelser når avtaler opprettes, endres eller slettes i Salesforce Scheduler. Deretter abonnerer du på den nye plattformhendelsen AppointmentSchedulingEvent og bruker et API til å skrive plattformhendelsene til en ekstern kalender.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
  • Viktige punkter om skriving av avtaler i Salesforce-kalenderen
    Her er noen ting du bør være oppmerksom på før du aktiverer innstillingen Hendelsesbehandling for å skrive Salesforce Scheduler til Salesforce-kalenderen.
  • Skrive Salesforce Scheduler-avtaler til Salesforce-kalenderen
    Bruk innstillingen Hendelsesbehandling til å skrive avtaler til Salesforce-kalenderen. Tjenesteressurser ser sine planlagte avtaler som hendelser i Salesforce-kalenderen sin. Når du legger til Tjenesteavtale-feltet i Hendelse-sideoppsettet, viser hendelsesdetaljsiden en lenke til den tilhørende tjenesteavtalen i Salesforce Scheduler. Tjenesteressurser kan bruke lenken til å åpne tjenesteavtalen direkte fra hendelsen i Salesforce-kalenderen sin. Den relaterte listen Tildelte ressurser på tjenesteavtalesiden viser også en lenke tilbake til hendelsen i Salesforce-kalenderen.
  • Skrive Salesforce Scheduler-avtaler til eksterne kalendere
    Aktiver innstillingen Publisere avtaler som plattformhendelser, abonner på plattformhendelsen AppointmentSchedulingEvent, og bruk deretter API-er til å skrive avtaler til eksterne kalendere.
  • Koble Salesforce-kalenderen til eksterne kalendere
    Bruk appen Einstein-aktivitetsfangst til å koble Salesforce-kalenderen til en ekstern kalender som Microsoft® Outlook® eller Google Kalender™. I Einstein-aktivitetsfangst forteller du brukerne hvilken kalender som skal brukes, basert på synkroniseringsretningen du velger.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article