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透過 Salesforce Scheduler 管理約會
將約會顯示為 Salesforce 或外部行事曆上的事件

將約會顯示為 Salesforce 或外部行事曆上的事件

當您啟用「事件管理」設定時,Salesforce Scheduler 會在其 Salesforce 行事曆上將服務資源的約會寫入為事件。若要從 Salesforce 行事曆將事件寫入外部行事曆,請使用行事曆同步化工具,例如 Einstein 活動擷取。如果行事曆同步化工具不適合您,請啟用「發佈約會」作為「平台事件」設定,以在 Salesforce Scheduler 中建立、修改或刪除約會時觸發平台事件。然後,訂閱新的 AppointmentSchedulingEvent 平台事件,然後使用 API 將平台事件寫入外部行事曆。

必要版本

提供版本:Lightning Experience。
提供版本:EnterpriseUnlimited Edition
  • 將約會寫入 Salesforce 行事曆的考量事項
    以下是在您啟用「事件管理」設定以將 Salesforce Scheduler 約會寫入 Salesforce 行事曆之前需要記住的一些事項。
  • 將 Salesforce Scheduler 約會寫入 Salesforce 行事曆
    使用「事件管理」設定將約會寫入 Salesforce 行事曆。服務資源會將其排程的約會視為其 Salesforce 行事曆上的事件。當您將「服務約會」欄位新增至「事件」版面配置時,事件詳細資料頁面會顯示可連往 Salesforce Scheduler 中相對應服務約會的連結。服務資源可以使用該連結直接從其 Salesforce 行事曆上的事件開啟服務約會。服務約會頁面上的「已指派的資源」相關清單也會顯示可供返回 Salesforce 行事曆上事件的連結。
  • 將 Salesforce Scheduler 約會寫入外部行事曆
    啟用「發佈約會」作為「平台事件」設定、訂閱 AppointmentSchedulingEvent platform 事件,然後使用 API 將約會寫入外部行事曆。
  • 連接您的 Salesforce 行事曆與外部行事曆
    使用「Einstein 活動擷取」應用程式來連線 Salesforce 行事曆與 Microsoft® Outlook® 或 Google Calendar™ 等外部行事曆。如果您使用「Einstein 活動擷取」,請告知您的使用者根據您設定的同步化方向使用哪個行事曆來編輯事件。
 
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