Loading
Administrer aftaler med Salesforce Scheduler
Filtrer arbejdstypegrupper

Filtrer arbejdstypegrupper

Gør det muligt for brugere at planlægge aftaler hurtigere og med relevante arbejdstypegrupper ved at anvende arbejdstypegruppefiltre i dine aftaleforløb. Angiv en liste over kommaseparerede id'er for arbejdstypegruppe i attributten Filtrer efter id'er for arbejdstypegruppe på forløbssiden Vælg arbejdstypegruppe. Salesforce Scheduler viser kun de arbejdstypegrupper, som du angiver på listen over arbejdstypegrupper. En kunde ønsker f.eks. at reservere en aftale med en bankrådgiver, der har ekspertise i formuepleje, og som også taler flydende spansk. For denne kunde kan du kun angive id'er for arbejdstypegrupper, der matcher kriterierne. På siden til valg af arbejdstypegruppe vises arbejdstypegrupper i alfabetisk rækkefølge.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience.
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil åbne, redigere eller oprette et forløb i Flow Builder: Administrer forløb
Hvis du vil køre et forløb: Kør forløb

Attributten Filtrer efter arbejdstypegruppe-id'er er tilgængelig på siden Vælg arbejdstypegruppe.

  1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
  2. Opret et forløb, eller rediger et eksisterende forløb, som du ønsker at aktivere filtrering af arbejdstypegrupper for.
    Bemærk
    Bemærk Før du kan redigere et forløb, skal du sørge for at deaktivere det.
  3. I Flow Builder skal du redigere forløbsskærmen ved at bruge forløbsskærmkomponenten Vælg arbejdstypegruppe.
  4. Vælg forløbsskærmkomponenten.
  5. I attributten Filtrer efter arbejdstypegruppe-id'er skal du angive en kommasepareret liste over arbejdstypegruppe-id'er.
    Den påvirkede side viser kun de arbejdstypegrupper, der er på den angivne liste over arbejdstypegrupper.
  6. Gem dine ændringer, og aktiver derefter forløbet.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article