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Generieren eines Termineinladungs-URLs
Generieren Sie URLs für Termineinladungen, die für Ihre Kunden freigegeben werden sollen. Kunden können Termineinladungs-URLs verwenden, um schnell einen Termin zu buchen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
Im Video erfahren Sie, wie Sie einen Termineinladungs-URL generieren und Termine mit diesem Einladungs-URL buchen.
Wenn Sie die Ansicht nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: 
Generieren eines Termineinladungs-URLs und Buchen von Terminen mithilfe des Einladungs-URLs.
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Generieren eines Termineinladungs-URLs: | "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" für das Objekt "Termineinladung" UND Sichtbarer Feldebenensicherheitszugriff auf das Feld "Termineinladung" des Objekts "Servicetermin". Wenn die Einstellung "Termine anhand von Engagementkanälen planen" aktiviert ist, besteht Lesezugriff auf das Objekt "Engagementkanaltyp". |
| Zugreifen auf einen Termintyp: | "Lesen" und "Bearbeiten" für die Feldebenensicherheit für Termineinladungen. |
Fügen Sie vor dem Generieren eines Termineinladungs-URLs das URL-Präfix in der Flow-Variablen "InvitationURLPrefix" hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Einladungs-URL-Präfixes für Community-Sites. Aktivieren Sie den Flow, nachdem Sie das Präfix im Flow angegeben haben.
- Suchen und wählen Sie die Salesforce Scheduler-Setup-Anwendung im App Launcher aus.
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Wählen Sie auf der Registerkarte "Serviceressourcen" eine Serviceressource aus.
Hinweis Auf der Registerkarte "Serviceressource" werden nur Datensätze angezeigt, auf die der angemeldete Benutzer Zugriff hat. -
Klicken Sie auf der Datensatzseite auf die Schnellaktion zum Generieren einer Termineinladung.
Auf der Seite "Terminteilnehmer auswählen" wird das Feld "Teilnehmerserviceressource" automatisch mit der ausgewählten Serviceressource ausgefüllt.
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Klicken Sie auf Weiter.
Hinweis Ändern Sie die automatisch ausgefüllte Ressource zu der erforderlichen Ressource, wenn Sie den Einladungs-URL für eine andere Serviceressource erstellen möchten.
- Wählen Sie eine Arbeitstypgruppe aus und klicken Sie dann auf Weiter.
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Wählen Sie einen Termintyp oder einen Engagementkanal aus, beispielsweise Telefon, Video oder At a Branch (In einer Zweigstelle), und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn Sie die Einstellung "Schedule Appointments with Engagement Channel" (Termine für Engagementkanal planen) aktiviert haben, ersetzt Salesforce Scheduler die Seite "Select Appointment Type" (Termintyp auswählen) durch die Seite "Select Engagement Channel Type" (Engagementkanaltyp auswählen).
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Wählen Sie einen Ort für den Termin aus:
- Geben Sie eine Adresse, eine Stadt oder eine PLZ ein.
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Wählen Sie den Umkreis aus – in einem Bereich von 10 bis zu 200 Kilometern.
Die Berechtigung "Karten und Standort" ist in der Enterprise Edition standardmäßig aktiviert.Eine Liste aller aktiven Serviceregionen, die dem ausgewählten Thema des Termins zugeordnet sind, einschließlich des Namens, der Adresse und der Betriebszeiten der Zweigstelle, wird eingeblendet.
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Klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie einen Terminstandort auswählen, ist die Serviceressource nur für Termine in der ausgewählten Serviceregion verfügbar.
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Wählen Sie bei Bedarf ein Startdatum und ein Enddatum für die Terminbuchung und ein Ablaufdatum für den Termineinladungs-URL aus.
Das Feld "Startdatum" wird standardmäßig auf das aktuelle Datum festgelegt.
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Deaktivieren Sie den URL bei Bedarf, indem Sie Aktiv deaktivieren und dann auf Weiter klicken.
Das Kontrollkästchen "Aktiv" ist standardmäßig aktiviert.
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Erweitern Sie "Serviceressourcen verwalten" für die Planung von mehreren Ressourcen.
Hinweis Sie können nur dann mehrere Ressourcen hinzufügen, wenn "Planung von mehreren Ressourcen" aktiviert ist und das Designattribut "Planung von mehreren Ressourcen deaktivieren" auf False festgelegt ist.
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Suchen Sie im Feld "Serviceressource hinzufügen" nach weiteren erforderlichen oder optionalen Serviceressourcen für den Termin und fügen Sie sie hinzu.
Beispielsweise kann ein Vermögensverwalter zusammen mit einer anderen Ressource (einem Immobilienexperten) ihre gemeinsame Verfügbarkeit freigeben.
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Überprüfen Sie die verfügbaren Zeitfenster anhand Ihrer Eingaben.
Im Verfügbarkeitskalender werden nur die Zeitfenster angezeigt, die zwischen dem gemeinsamen Start- und Enddatum verfügbar sind. Sie können Folgendes verwenden:
und 
, um zur vorherigen bzw. zur nächsten Woche zu wechseln. Verwenden Sie 
und 
, um zur ersten bzw. letzten Woche der Verfügbarkeit zu springen. -
Klicken Sie auf Weiter.
Auf der Seite "URL für Terminbuchung überprüfen" wird der generierte Termineinladungs-URL angezeigt.
- Klicken Sie auf In die Zwischenablage kopieren, um den Termineinladungs-URL zu kopieren.
Geben Sie den kopierten URL für Benutzer frei, um Termine zu buchen, oder fügen Sie Ihrer E-Mail-Signatur den URL hinzu.
