Generar una URL de invitación de cita

Genere direcciones URL de invitaciones de citas para compartir con sus clientes. Los clientes pueden utilizar direcciones URL de invitación de citas para reservar rápidamente una cita.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition

Vea el vídeo para obtener más información sobre cómo generar una URL de invitación de cita y reservar citas con esa URL de invitación.

Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: Ver vídeo Generar una URL de invitación de cita y Reservar citas utilizando URL de invitación.

Permisos de usuario necesarios
Para generar una URL de invitación de cita:	Crear, Editar y Eliminar en el objeto Invitación de cita Y Acceso de seguridad de nivel de campo visible en el campo Invitación de cita del objeto Cita de servicio. Si la configuración Programar cita utilizando canal de implicación está activada, lea el objeto Tipo de canal de implicación.
Para acceder a un tipo de cita:	Leer y Modificar en la seguridad a nivel de campo de Invitación de cita.

Permisos de usuario necesarios

Para generar una URL de invitación de cita:

Crear, Editar y Eliminar en el objeto Invitación de cita

Acceso de seguridad de nivel de campo visible en el campo Invitación de cita del objeto Cita de servicio.

Si la configuración Programar cita utilizando canal de implicación está activada, lea el objeto Tipo de canal de implicación.

Para acceder a un tipo de cita:

Leer y Modificar en la seguridad a nivel de campo de Invitación de cita.

Antes de generar una URL de invitación de cita, agregue el prefijo de URL a la variable de flujo InvitationURLPrefix. Para obtener más información, consulte Crear un prefijo de URL de invitación para sitios de comunidad. Active el flujo después de especificar el prefijo en el flujo.

Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione la aplicación Configuración de Salesforce Scheduler.
En la ficha Recursos de servicio, seleccione un recurso de servicio.

Nota La ficha Recurso de servicio muestra solo los registros en los que el usuario que inició sesión tiene acceso.
En la página de registro, haga clic en la acción rápida para generar una invitación de cita.
En la página Seleccionar invitado de cita, el campo Recurso de servicio de participante se rellena automáticamente con el recurso de servicio seleccionado.
Haga clic en Siguiente.

Nota Si desea crear la URL de invitación para otro recurso de servicio, cambie el recurso rellenado automáticamente a el recurso requerido.
Seleccione un grupo de tipo de trabajo y haga clic en Siguiente.
Seleccione un tipo de cita o canal de implicación, como Teléfono, Vídeo o En una sucursal, y luego haga clic en Siguiente.
Si activó el ajuste Programar citas con canal de implicación, entonces Salesforce Scheduler sustituye la página Seleccionar tipo de cita por la página Seleccionar tipo de canal de implicación.
Seleccione una ubicación de cita:
1. Introduzca una dirección, una ciudad o un código postal.
2. Seleccione el radio; el intervalo es de 5 a 100 millas o 10 a 200 kilómetros.
  El permiso Servicio de mapas y ubicación está activado en in Enterprise Edition de forma predeterminada.
  
  Aparecerá una lista de todos los territorios de servicio activos asociados con el tema de cita seleccionado, incluyendo el nombre de la sucursal, la dirección y los horarios laborales.
Haga clic en Siguiente.
Cuando selecciona una ubicación de cita, el recurso de servicio está disponible para citas solo en el territorio de servicio seleccionado.
Si es necesario, seleccione una fecha de inicio y una fecha de una finalización para la reserva de citas y una fecha de caducidad para la URL de invitación de cita.
El valor predeterminado del campo Fecha de inicio es la fecha actual.
Si es necesario, para desactivar la URL, anule la selección de Activar y luego haga clic en Siguiente.
La casilla de verificación Activa se selecciona de forma predeterminada.
Para la programación de múltiples recursos, amplíe Gestionar recursos de servicio.

Nota Puede agregar múltiples recursos solo cuando Programación de múltiples recursos está activada y el atributo de diseño Desactivar programación de múltiples recursos está establecido como Falso.
En el campo Agregar recurso de servicio, busque y agregue otros recursos de servicio obligatorios u opcionales para la cita.
Por ejemplo, un gestor de patrimonio y otro recurso (un especialista en patrimonio real) pueden compartir su disponibilidad conjunta.
Revise los puestos de hora disponibles basándose en las entradas que proporcionó.
El Calendario de disponibilidad solo muestra los puestos de hora que están disponibles entre las fechas de inicio y finalización compartidas. Puede utilizar y para ir a la semana anterior y a la semana siguiente, respectivamente. Utilice y para cambiar a la primera y la última semana de disponibilidad, respectivamente.
Haga clic en Siguiente.
La página Revisar URL para reserva de citas muestra la URL de invitación de cita generada.
Para copiar la URL de invitación de cita, haga clic en Copiar al portapapeles.