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Gestion des rendez-vous avec Salesforce Scheduler
Premiers pas avec Salesforce Scheduler

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Premiers pas avec Salesforce Scheduler

Découvrez les capacités de Salesforce Scheduler, les utilisateurs qui peuvent les utiliser, les licences requises pour les utiliser et les fonctionnalités. Découvrez également les principaux termes, les rôles, le modèle de données et les ressources disponibles.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience.
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
  • Capacités de Salesforce Scheduler
    Salesforce Scheduler fournit les outils nécessaires pour gérer les données impliquées dans la planification de rendez-vous. Il facilite également incorporer la planification de rendez-vous à des workflows Salesforce standard, tels que des pistes et des recommandations, des requêtes, des opportunités et des comptes. Salesforce Scheduler permet aussi à vos utilisateurs de prendre des rendez-vous en utilisant Salesforce Lightning Console, des sites Experience Cloud et vos sites Web.
  • Licences pour Salesforce Scheduler
    Les utilisateurs qui planifient des rendez-vous avec des clients, les utilisateurs qui prennent des rendez-vous avec des clients et les actifs nécessitent licences différentes.
  • Éléments inclus avec Salesforce Scheduler
    Salesforce Scheduler fournit les objets requis pour la prise de rendez-vous et une application qui facilite la configuration de Salesforce Scheduler. Il contient des flux et des règles préconfigurés et personnalisables qui fournissent une expérience de prise de rendez-vous. Il inclut également des API métiers pour créer des expériences de prise de rendez-vous
  • Principaux termes dans Salesforce Scheduler
    Liste des principaux termes, telles que ressource de service, territoire de service, groupe de types de travail, type de travail et compétences, et leur description.
  • Principaux rôles dans Salesforce Scheduler
    Découvrez les rôles de Salesforce Scheduler, tels que les administrateurs, les ressources de service, les responsables de territoire de service et les agents de support client, et les possibilités de chaque rôle.
  • Vue d'ensemble du modèle de données
    Découvrez les objets et les relations du modèle de données Salesforce Scheduler qui représentent les rendez-vous et les employés qui ne peuvent pas assister à des rendez-vous.
  • Ressources de Salesforce Scheduler
    Une liste de ressources, notamment des vidéos, Trailhead, un guide pour développeur et un guide d'implémentation, qui facilitent l'utilisation de Salesforce Scheduler.
 
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Salesforce Help | Article