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透過 Salesforce Scheduler 管理約會
開始使用 Salesforce Scheduler

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開始使用 Salesforce Scheduler

瞭解 Salesforce Scheduler 的功能、誰可以使用它、使用所需的授權，以及其提供的功能。此外也瞭解重要詞彙、角色、資料模型和可用資源。

必要版本

提供版本：Lightning Experience。
提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
  • Salesforce Scheduler 的功能
    Salesforce Scheduler 提供工具以管理排程約會涉及的資料。您也可將約會排程嵌入標準 Salesforce 工作流程中，例如商機與推薦、個案、機會及帳戶。Salesforce Scheduler 也可透過使用 Salesforce Lightning 主控台、Experience Cloud 網站和您的網站，讓使用者預訂約會。
  • Salesforce Scheduler 的授權
    預訂客戶約會、預訂客戶約會與資產的使用者需要不同的授權。
  • Salesforce Scheduler 中包含的項目
    Salesforce Scheduler 提供約會排程所需的物件，以及可輕鬆設定 Salesforce Scheduler 的應用程式。它提供預先設定的可自訂流程與規則，以提供約會預訂體驗。此外也提供業務 API，以建立約會預訂體驗。
  • Salesforce Scheduler 中的重要詞彙
    重要詞彙清單—例如服務資源、服務區域範圍、工作類型群組、工作類型與技能—及其描述。
  • Salesforce Scheduler 中的重要角色
    瞭解 Salesforce Scheduler 中的角色—例如管理員、服務資源、服務區域範圍管理員和客服代表—以及每個角色可以執行的工作。
  • 資料模型概觀
    瞭解在 Salesforce Scheduler 資料模型中物件和關係，這些物件和關係代表可以排程出席會議的約會和員工。
  • Salesforce Scheduler 資源
    可協助您使用 Salesforce Scheduler 的資源清單，例如影片、Trailhead、開發人員指南和實作指南。
 
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