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Cómo Salesforce Scheduler realiza un seguimiento de las citas
Cuando se convierte un prospecto o se combinan cuentas, Salesforce Scheduler actualiza el campo Registro principal para las citas de servicio asociadas. Salesforce Scheduler también actualiza el campo Relacionado con de los eventos de calendario de Salesforce asociados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience. |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
A continuación tiene algunas cosas a tener en cuenta cuando vea registros de citas de servicio actualizados:
- Salesforce Scheduler no actualiza los campos en citas de servicio y eventos de calendario cuando un prospecto se convierte en una cuenta y una cuenta personal.
- Si Field Service o Health Cloud existe en la misma instancia con Salesforce Scheduler, Salesforce Scheduler no actualiza el campo Registro principal de las citas de servicio para los prospectos convertidos y cuentas combinadas.
- Salesforce Scheduler solo actualiza los campos en citas de servicio y eventos de calendario para cuentas combinadas cuando las cuentas de combinación son cuentas o cuentas personales.
- Cuando combina cuentas, Salesforce Scheduler no muestra los recursos de servicio utilizados frecuentemente como sugerencias que Scheduler mostró para las cuentas individuales antes de combinar las cuentas. Las preferencias de cuenta y los horarios laborales de las cuentas individuales no se aplican también a la cuenta combinada.
Salesforce Scheduler actualiza el campo Registro principal y el campo Relacionado con en base a la cuenta y si la cuenta está relacionada con una oportunidad.
| Escenario | Antes de la conversión o combinación | Después de la conversión o combinación | ||
|---|---|---|---|---|
| Campo Registro principal de cita de servicio | Campo Evento de calendario de programador relacionado con | Campo Registro principal de cita de servicio | Campo Evento de calendario de programador relacionado con | |
| Prospecto convertido en una cuenta personal sin oportunidad | Registro de prospecto | Registro de prospecto | Registro de cuenta personal | Registro de cuenta personal |
| Prospecto convertido en una cuenta personal con oportunidad | Registro de prospecto | Registro de prospecto | Registro de oportunidad | Registro de oportunidad |
| Prospecto convertido a una cuenta sin oportunidad | Registro de prospecto | Registro de prospecto | Registro de cuenta | Registro de cuenta |
| Prospecto convertido a una cuenta con oportunidad | Registro de prospecto | Registro de prospecto | Registro de oportunidad | Registro de oportunidad |
| Cuentas combinadas o cuentas duplicadas potenciales | Registros de cuentas individuales | Registros de cuentas individuales | Registro de cuenta principal | Registro de cuenta principal |
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