Salesforce Scheduler 如何追蹤約會
轉換商機或合併帳戶時，Salesforce Scheduler 會針對相關聯的服務約會更新「父系記錄」欄位。Salesforce Scheduler 也會更新相關聯 Salesforce 行事曆事件的「相關對象」欄位。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience。 |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
檢視更新後的服務約會記錄時，要記住以下事項：
- 當商機轉換為帳戶與個人帳戶時，Salesforce Scheduler 不會更新服務約會與行事曆事件中的欄位。
- 如果同一個例項中有 Field Service 或 Health Cloud 與 Salesforce Scheduler，則 Salesforce Scheduler 不會更新已轉換商機與已合併帳戶其服務約會的「父系記錄」欄位。
- 當合併帳戶是帳戶或個人帳戶時，Salesforce Scheduler 只會更新已合併帳戶其服務約會與行事曆事件中的欄位。
- 當您合併客戶時，Salesforce Scheduler 不會將常用的服務資源顯示為 Scheduler 在您合併帳戶之前為各個帳戶顯示的建議。個人帳戶的帳戶偏好設定與營業時間也不會套用至合併的帳戶。
Salesforce Scheduler 會根據帳戶及帳戶是否與機會相關，來更新「父系記錄」欄位和「相關對象」欄位。
| 實例 | 轉換或合併前 | 轉換或合併後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 「服務約會父系記錄」欄位 | 「Scheduler 行事曆事件相關對象」欄位 | 「服務約會父系記錄」欄位 | 「Scheduler 行事曆事件相關對象」欄位 | |
| 轉換為沒有機會之個人帳戶的商機 | 商機記錄 | 商機記錄 | 個人帳戶記錄 | 個人帳戶記錄 |
| 轉換為具有機會之個人帳戶的商機 | 商機記錄 | 商機記錄 | 機會記錄 | 機會記錄 |
| 轉換為沒有機會之帳戶的商機 | 商機記錄 | 商機記錄 | 帳戶記錄 | 帳戶記錄 |
| 轉換為具有機會之帳戶的商機 | 商機記錄 | 商機記錄 | 機會記錄 | 機會記錄 |
| 已合併帳戶或可能的重複帳戶 | 個人帳戶記錄 | 個人帳戶記錄 | 原則帳戶記錄 | 原則帳戶記錄 |
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