Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Slik fungerer arbeidstyper, arbeidstypegrupper og tjenesteområder sammen

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Salesforce Scheduler

            Slik fungerer arbeidstyper, arbeidstypegrupper og tjenesteområder sammen

            Arbeidstyper er avtalemaler som definerer nøkkelparametere som avtalens varighet, klargjørings- og sammendragsbuffere og tilgjengelighet av tidsramme. Arbeidstyper tilordner også kvalifikasjonskrav for arbeidstypegrupper for å sikre at brukere kan opprette avtaler bare med tjenesteressurser som har de riktige kvalifikasjonene. En arbeidstype knytter tjenesteområder (avdelinger eller kontorsteder) til arbeidstypegrupper (avtaleemner).

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience.
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition

            For hvert sett avtaleparametere og kvalifikasjoner du trenger, oppretter du en arbeidstype. Bruk arbeidstyper til å knytte sammen arbeidstypegrupper og tjenesteområder. Og bruk arbeidstypen til å knytte sammen alle tjenesteområdene som tar hensyn til arbeidstypegruppen.

            Hvis en arbeidstype er tildelt en kombinasjon av en arbeidstypegruppe og et tjenesteområde, kan du ikke tildele andre arbeidstyper til den samme kombinasjonen. Hvis for eksempel Kontoåpning (arbeidstype) er tildelt til Chicago (tjenesteområde) og Generelle banktjenester (arbeidstypegruppe), kan du ikke bruke noen annen arbeidstype, som Rådgivningstjeneste, til å knytte sammen Chicago og Generelle banktjenester. Du kan imidlertid tildele arbeidstypene Kontoåpning og Rådgivning til andre kombinasjoner av arbeidstypegrupper og tjenesteområder.

            Når brukere velger en verdi for arbeidstypegruppe og en verdi for tjenesteområde, bruker Salesforce Scheduler de valgte verdiene til å identifisere arbeidstypen som knytter dem sammen. Basert på parameterne som er angitt i arbeidstypen, arbeidstypegruppen og andre innstillinger, viser Salesforce Scheduler tilgjengelige tidsluker og ressurser.

            Eksempel
            Eksempel Her er en tabell som viser hvordan forskjellige arbeidstyper knytter sammen arbeidstypegrupper og tjenesteområder. Eksempelet bruker tre arbeidstyper: Rådgivningstjeneste, Kontoåpning og Oppdatering av KYC. Varigheten angis til henholdsvis 1 time, 2 timer og 3 timer. De andre parameterne er de samme.
            ArbeidstypegruppeTjenesteområdeArbeidstype (Du kan bare bruke én arbeidstype til å tilordne en kombinasjon av arbeidstypegrupper og tjenesteområder)
            Forsikringsforvaltning San Francisco Rådgivningstjeneste
            Forsikringsforvaltning San Jose Kontoåpning
            Forsikringsforvaltning Hyderabad  
            Generelle banktjenester San Francisco Oppdatering av KYC
            Generelle banktjenester San Jose Oppdatering av KYC
            Generelle banktjenester Hyderabad Kontoåpning
            Formuesforvaltning San Francisco Oppdatering av KYC
            Formuesforvaltning San Jose Oppdatering av KYC
            Formuesforvaltning Hyderabad Kontoåpning
            Viktig
            Viktig I eksemplet er kvalifikasjonskravene for Generelle banktjenester og Formuesforvaltning de samme. Vanligvis varierer kvalifikasjonskrav på tvers av arbeidstypegrupper. Du må opprette en arbeidstype for hver arbeidstypegruppe.

            Forsikringsforvaltning støttes i San Francisco- og San Jose-avdelingen. Og de to tjenesteområdene trenger forskjellige avtalevarigheter (1 time for San Francisco-avdelingen og 2 timer for San Jose-avdelingen) sammen med andre krav som er de samme. Så vi bruker disse arbeidstypene:

            • Rådgivningstjeneste for å knytte San Francisco til Forsikringsforvaltning.
            • Kontoåpning for å koble San Jose til Forsikringsforvaltning.

            San Francisco-avdelingen støtter Forsikringsforvaltning, Generelle banktjenester og Formuesforvaltning. Og de tre arbeidstypegruppene trenger forskjellige varigheter (1 time for Forsikringsforvaltning og 3 timer for Generelle banktjenester og Formuesforvaltning) sammen med andre krav som er de samme. Så vi bruker disse arbeidstypene:

            • Rådgivningstjeneste for å knytte San Francisco til Forsikringsforvaltning.
            • Oppdatering av KYC for å knytte til San Francisco-avdelingen til Generelle banktjenester og Formuesforvaltning.

            Slik viser Salesforce Scheduler tidsluker etter at brukere har valgt et sted (tjenesteområde), en arbeidstypegruppe og andre parametere som ressurs og avtaletype:

            • Når brukere velger Formuesforvaltning og Chicago, bruker Salesforce Scheduler parameterne som er definert i Kontoåpning (sammen med andre parametere og innstillinger) til å vise tidsluker.
            • Når brukere velger Forsikringsforvaltning og Chicago, viser ikke Salesforce Scheduler noen tidsluker fordi ingen arbeidstype tilordner dem.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article