Loading
Управление встречами посредством Salesforce Scheduler
Совместная работа типов работы, групп типов работы и сервисных территорий

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Scheduler

Совместная работа типов работы, групп типов работы и сервисных территорий

Типы работы — это шаблоны встреч, определяющие ключевые параметры, например, продолжительность встречи, буферы подготовки и завершения и временной промежуток доступности. Типы работы также соотносят требования к навыкам для групп типов работы, чтобы обеспечить пользователям возможность создавать встречи только с сервисными ресурсами, имеющими необходимые навыки. Тип работы связывает сервисные территории (расположения филиалов или офисов) с группами типов работы (темы встреч).

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition

Для каждого набора нужных параметров встречи и навыков создайте тип работы. Используйте типы работы для связывания групп типов работы и сервисных территорий. Используйте тип работы для связывания всех сервисных территорий, обслуживающих группу типов работы.

Если тип работы назначен группе типов работы и комбинации сервисной территории, другие типы работы не могут быть назначены этой же комбинации. Например, если функция «Открытие счета» (тип работы) назначена «Чикаго» (сервисная территория) и «Общее банковское обслуживание» (группа типов работы), то для связывания «Чикаго» и «Общее банковское обслуживание» нельзя использовать другой тип работы (например, «Консультативное обслуживание»). Однако, вы можете назначить типы работы «Открытие счета» и «Консультации» другим сочетаниям групп типов работы и сервисных территорий.

Когда пользователи выбирают значение группы типов работы и значение сервисной территории, Salesforce Scheduler использует эти значения для определения связывающего их типа работы. На основе параметров, указанных в типе работы, группе типов работы и других параметрах, Salesforce Scheduler отображает доступные временные интервалы и ресурсы.

Пример
Пример Ниже указана таблица, отображающая, как разные типы работы связывают группы типов работы и сервисные территории. Пример использует три типа работы: Консультативная служба, открытие счета и обновление KYC. Продолжительность: 1 час, 2 часа и 3 часа соответственно. Другие параметры аналогичны.
Группа типов работыСервисная территорияТип работы (Для соотнесения группы типов работы и комбинации сервисных территорий можно использовать только один тип работы)
Управление страховкой Сан-Франциско Консультативная служба
Управление страховкой Сан-Хосе Открытие счета
Управление страховкой Хайдарабад  
Генеральный банкинг Сан-Франциско Обновление KYC
Генеральный банкинг Сан-Хосе Обновление KYC
Генеральный банкинг Хайдарабад Открытие счета
Управление благосостоянием Сан-Франциско Обновление KYC
Управление благосостоянием Сан-Хосе Обновление KYC
Управление благосостоянием Хайдарабад Открытие счета
Важно!
Важно! В примере требования к навыкам для общего банковского обслуживания и управления благосостоянием одинаковы. Обычно требования к навыкам отличаются в разных группах типов работы. Вам необходимо создать тип работы для каждой группы типов работы.

Управление страховкой поддерживается в филиалах в Сан-Франциско и Сан-Хосе. Кроме того, обе сервисные территории нуждаются в разной продолжительности встречи (1 час для филиала в Сан-Франциско и 2 часа для филиала в Сан-Хосе) при одинаковых других требованиях. Поэтому мы используем следующие типы работы:

  • Консультативная служба для связывания Сан-Франциско с управлением страховкой.
  • Открытие счета для связывания Сан-Хосе с управлением страховкой.

Отделение в Сан-Франциско поддерживает управление страховкой, общую банковскую деятельность и управление благосостоянием. А три группы типов работы требуют разной продолжительности (1 час для управления страховкой и 3 часа для общего банковского обслуживания и управления благосостоянием) при одинаковых других требованиях. Поэтому мы используем следующие типы работы:

  • Консультативная служба для связывания Сан-Франциско с управлением страховкой.
  • Обновите KYC, чтобы связать Сан-Франциско с General Banking and Wealth Management.

Ниже указан способ отображения временных интервалов Salesforce Scheduler после выбора пользователями расположения (сервисной территории), группы типов работы и других параметров, например, ресурса и типа встречи:

  • Когда пользователи выбирают Wealth Management и Chicago, Salesforce Scheduler использует параметры, определенные в разделе «Открытие счета» (вместе с другими параметрами и параметрами), для отображения временных интервалов.
  • Когда пользователи выбирают Insurance Management и Chicago, Salesforce Scheduler не отображает временных интервалов, поскольку тип работы их не соотносит.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article