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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
ConfiguraciĆ³n adicional para flujo Modificar cita entrante

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ConfiguraciĆ³n adicional para flujo Modificar cita entrante

Si el parĆ”metro GestiĆ³n de eventos estĆ” activado en su organizaciĆ³n, debe realizar pasos adicionales para hacer que el flujo Modificar cita entrante funcione.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
  1. Proporcione a sus usuarios permiso de modificaciĆ³n en Cuenta y Contacto.
    1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
    2. Haga clic en Modificar junto al perfil al que desea asignar los permisos.
    3. Bajo Permisos de objeto estƔndar, seleccione Modificar para objetos Cuenta y Contacto.
  2. Proporcione a sus usuarios socios acceso de lectura y escritura a registros de cuenta de socio. Puede hacer eso de una de las siguientes maneras.
    • Comparta manualmente registros de cuenta con usuarios socios.
    • Cree un conjunto de colaboraciĆ³n para proporcionar acceso de lectura y escritura a usuarios socios
    • Utilice una regla de colaboraciĆ³n en Cuenta para compartir registros de cuenta con usuarios socios.
  3. En ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n, bajo Valores predeterminados de toda la organizaciĆ³n, para Actividad, establezca el acceso interno predeterminado como Controlado por principal.
  4. Para el campo PĆŗblico en el objeto Evento, establezca la seguridad a nivel de campo en Visible para perfiles de usuario socio y administrador.
  5. Cree una regla de flujo de trabajo en el objeto Evento para establecer el indicador 'PĆŗblico' en true cuando los usuarios socios creen un evento.
    regla de flujo de trabajo
 
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