Ejemplo de cómo aislar datos entre socios

Después de configurar la jerarquía de funciones de portal y la jerarquía de cuentas externas, se comparten los registros automáticamente en las jerarquías. Para partes interesadas que están por debajo en las jerarquías, comparta los registros manualmente, como, por ejemplo, las sucursales (territorios de servicio) y los temas de citas (tipos de trabajo).

A continuación se ofrece una tabla que muestra las entidades y el acceso requerido para las diferentes funciones. El acceso a objetos se proporciona a través de perfiles de usuario y el acceso a registros se proporciona a través de la colaboración. El acceso general depende del acceso a objetos y registros. Salesforce aplica el más restrictivo de estos dos accesos para determinar el acceso general.

A continuación se muestra cómo puede proporcionar el acceso de entidad requerido a las diferentes partes interesadas de clientes y socios:

• Configurar la colaboración manual: comparta manualmente cada registro con funciones del portal (Ejecutivo de socios, Gestor de socios y Usuario de socios) y proporcione el acceso necesario.
• Configurar la colaboración gestionada por Apex: utilice la colaboración gestionada por Apex para compartir registros de turnos con las partes interesadas de socios.
• Configurar reglas de colaboración: configure reglas de colaboración para cada objeto para proporcionar acceso a los agentes de atención al cliente del cliente.
• Activar la opción Uso compartido de citas de recursos: active esta opción para proporcionar automáticamente acceso a citas de servicio a los recursos de servicio para los que se creó la cita.

Si utiliza turnos, cuando los gestores de territorios crean turnos para recursos de servicio, debe proporcionar a los recursos de servicio correspondientes acceso a registros de turnos. Para proporcionar acceso, utilice la colaboración gestionada por Apex para definir reglas de colaboración de forma programática.

A continuación se proporciona código de Apex de muestra que permite compartir automáticamente registros de turnos con el recurso de servicio correspondiente.

trigger Shift_share_with_Contractor on Shift (after insert, after update) {
if (trigger.isinsert) {
for (Shift shift: trigger.new) {
String srId = shift.ServiceResourceId;
// if shift has no ServiceResource, then no need to share shift
if (srId == null) {
continue;
}
ServiceResource sr = [Select Id, RelatedRecordId from ServiceResource Where Id=:srId];
String userId = sr.RelatedRecordId;
// if the user is owner, no need to create share row
if (userId == shift.OwnerId) {
continue;
}
// create a ShiftShare row
ShiftShare shiftShare = new ShiftShare (
ParentId=shift.Id, // Shift Id
AccessLevel='Edit', // AccessLevel - Read/Edit/All
RowCause='Manual', // RowCause - Manual
UserOrGroupId=userId // Id of the user/group
);
insert shiftShare;
}
}
else if (trigger.isupdate) {
for(Shift shift: trigger.new) {
Shift oldShift = trigger.oldMap.get(shift.Id);
String prevSrId = oldShift.ServiceResourceId;
String newSrId = shift.ServiceResourceId;
// if service resource is changed
if (prevSrId != newSrId) {
// if previous Service Resource was present, remove the share row for that
if (prevSrId != null) {
ServiceResource prevSr = [Select Id, RelatedRecordId from ServiceResource Where Id=:prevSrId];
String prevUserId = prevSr.RelatedRecordId;
// delete ShiftShare
List<ShiftShare> shiftShare = [Select Id from ShiftShare Where ParentId=:shift.Id and UserOrGroupId=:prevUserId];
if (shiftShare.size() > 0)
delete shiftShare;
}
// if Service Resource is updated, then create a share row
if(newSrId != null) {
ServiceResource newSr = [Select Id, RelatedRecordId from ServiceResource Where Id=:newSrId];
String userId = newSr.RelatedRecordId;
// if the user is owner, no need to create share row
if (userId == shift.OwnerId) {
continue;
}
// create a ShiftShare row
ShiftShare shiftShare = new ShiftShare (
ParentId=shift.Id, // Shift Id
AccessLevel='Edit', // AccessLevel - Read/Edit/All
RowCause='Manual', // RowCause - Manual
UserOrGroupId=userId // Id of the user/group
);
insert shiftShare;
}
}
}
}
}

Activar la opción Uso compartido de citas de recursos

Para asegurarse de que los recursos de servicio pueden acceder a sus citas, active Uso compartido de citas de recursos en la configuración de Salesforce Scheduler.

Nota Los usuarios que se encuentren por encima de los recursos de servicio asignados en la jerarquía obtendrán automáticamente acceso a citas de servicio de usuarios que se encuentren por debajo de ellos en la jerarquía.

Si se crean citas antes de activar el parámetro, comparta esas citas manualmente con los recursos de servicio correspondientes.

Para compartir registros con agentes de atención al cliente, cree una función en Salesforce para agentes de atención al cliente. A continuación, cree una colaboración basada en criterios para cada objeto con el fin de compartir todos los registros con la función interna.

Veamos ejemplos de cómo compartir turnos y grupos de tipos de trabajo con todos los agentes de atención al cliente. Antes de crear reglas de colaboración, cree una función denominada Dream Horse CCA y asigne esta función a todos los agentes de atención al cliente del cliente.

Cree reglas de colaboración para compartir todos los grupos de tipos de trabajo activos con la función Dream Horse CCA.

Del mismo modo, cree reglas de colaboración para compartir todos los registros de turnos con la función Dream Horse CCA.