Ruoli chiave in Salesforce Scheduler

• Gestire licenze
• Impostare policy di accesso ai dati
• Impostare informazioni aziendali
• Abilitare e configurare impostazioni e funzioni
• Impostare regole per trovare le risorse e le finestre temporali giuste
• Personalizzare l'esperienza di prenotazione degli appuntamenti
• Impostare i canali per l'esperienza di prenotazione degli appuntamenti
• Ampliare Salesforce Scheduler con altri prodotti Salesforce e funzioni della piattaforma
• Risolvere i problemi
• Implementare nuove funzioni con ogni rilascio

• Utilizzare le API per creare esperienze di prenotazione degli appuntamenti
• Utilizzare le classi Apex per controllare i calendari esterni per determinare la disponibilità
• Utilizzare le classi Apex e gli eventi piattaforma per scrivere gli appuntamenti di Salesforce Scheduler sui calendari esterni

Risorse di servizio

• Bancari
• Responsabili patrimoniali
• Medici
• Venditori
• Educatori

• Creare e gestire gli appuntamenti in uscita
• Generare URL di prenotazione degli appuntamenti
• Gestire i turni
• Gestire le festività
• Partecipare agli appuntamenti

Responsabili dei territori di servizio

• Direttori di filiali di banche
• Responsabili posizione

• Gestire le risorse di servizio
• Gestire le ore di funzionamento e i turni
• Gestire le competenze
• Creare e gestire gli appuntamenti in uscita
• Generare URL di prenotazione degli appuntamenti
• Visualizzare rapporti e grafici

• Creare e gestire appuntamenti di servizio
• Generare URL di prenotazione degli appuntamenti

Clienti

• Clienti autenticati
• Clienti non autenticati (guest)

• Creare e gestire gli appuntamenti in entrata
• Utilizzare gli URL di invito per prenotare gli appuntamenti.