Overwegingen bij wanneer Salesforce Scheduler en Field Service zich in dezelfde organisatie bevinden
Hier zijn enkele zaken om in gedachten te houden wanneer u Salesforce Scheduler en Field Service in dezelfde organisatie gebruikt.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
- Salesforce Scheduler en Field Service maken gebruik van een gemeenschappelijk gegevensmodel. Deze werking is dus zoals verwacht.
- Salesforce Scheduler-werktypen worden weergegeven op de pagina Nieuwe werkorder in Field Service.
- Salesforce Scheduler-serviceresources worden weergegeven in Field Service en vice versa. U kunt Salesforce Scheduler serviceresources echter niet plannen in Field Service en vice versa.
- Vaardigheden die worden gebruikt in Salesforce Scheduler worden weergegeven in Field Service.
- Serviceafspraken die zijn gemaakt in Salesforce Scheduler worden weergegeven in zoekresultaten in de dispatcher console van Field Service.
- Serviceterritoria die zijn gemaakt in Salesforce Scheduler worden weergegeven op de selectiepagina voor serviceterritoria in Field Service. U kunt ook een globale optimalisering starten voor een Salesforce Scheduler-serviceterritorium, wat niet relevant is voor Field Service-gebruikscases.
- Salesforce-systeemgebruikers met CRUD-toegang voor objecten kunnen zowel Salesforce Scheduler- als Field Service-records zien.
- Rapporten en dashboards tonen cumulatieve cijfers omdat ze zowel Salesforce Scheduler- als Field Service-records tellen.
- Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen Salesforce Scheduler- en Field Service-records. Naargelang de werktypen en serviceresources die worden gebruikt in Salesforce Scheduler en Field Service, moet u afzonderlijke strategieën maken voor het archiveren van gegevens.
Tip U kunt bepaalde van deze problemen oplossen door uw gebruikers te trainen en door best practices te volgen. Gebruik bijvoorbeeld gepast delen op recordniveau voor Salesforce Scheduler- en Field Service-gebruikers. Gebruik afzonderlijke paginalay-outs om te verzekeren dat Salesforce Scheduler-velden en Field Service-velden niet worden vermengd. Volg verschillende conventies voor het benoemen van Salesforce Scheduler-resources en Field Service-resources zoals werktypen, serviceterritoria, serviceresources en serviceafspraken. Wanneer u rapporten en dashboards maakt, gebruikt u gepaste filters naargelang de resources, zoals werktypen, serviceresources en serviceterritoria. - Wanneer eventbeheer is ingeschakeld voor zowel Salesforce Scheduler als Field Service, is deze werking verwacht. We raden daarom aan dat u eventbeheer uitschakelt in Salesforce Scheduler en Field Service.
- Voor een serviceafspraak die is gemaakt in Salesforce Scheduler, worden duplicaatevents gemaakt in de Salesforce-agenda—één door Salesforce Scheduler en één door Field Service.
- Planning in Field Service werkt niet meer, met dit foutbericht:
Trying to perform a heterogeneous Save with both inserts and updates. - Wanneer een dispatcher een serviceresource probeert toe te wijzen aan een afspraak of een serviceafspraak opnieuw probeert te plannen of probeert te annuleren, mislukt de bewerking. Dit komt omdat Salesforce Scheduler probeert om het bijbehorende event in Salesforce-agenda te maken, te wijzigen of te verwijderen en omdat de dispatcher niet voldoende rechten heeft om events namens de serviceresource te maken, te bewerken of te verwijderen.
- Om uw bestaande implementaties voor Salesforce Scheduler en Field Service niet te verstoren, installeert u Ploegenbeheer niet in een Salesforce-organisatie waar Salesforce Scheduler of Field Service al is ingeschakeld.
- Als u de voorziening voor spontane afspraken wilt gebruiken in organisaties waarin u Field Service-licenties hebt, zorgt u ervoor dat u:
- Wijs machtigingensets die zijn gemaakt voor Field Serviceagent of Field Service Resource-gebruikersrollen toe aan serviceresources.
- Maak statusovergangen met behulp van Levenscyclus van serviceafspraak | SA-status | Statusovergangen. Hier is de lijst met statusovergangen die u nodig hebt voor spontane afspraken.
Vanaf Tot Ingecheckt Gepland Ingecheckt Geannuleerd Gepland Bezig Gepland Geannuleerd Bezig Voltooid Bezig Geannuleerd
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
