Olet tässä:
Ajanvarausten hallinta tapaamisille
Pudota tapaamisia -ominaisuuden avulla voit hallita helposti asiakkaita, jotka vierailevat yrityksesi sijainneissa ilman aiempia tapaamisia. Aluepäälliköt voivat luoda palvelualueilleen odotuslistoja — eli virtuaalisia jonoja — ja tervehdyttäjät voivat siepata ja lisätä asiakkaan tietoja odotuslistoihin. Palveluresurssit saavat ilmoituksia ja voivat hyväksyä tapaamisia, kun asiakkaat odottavat aulassa.
Pidä seuraavat asiat mielessäsi, kun määrität tapaamisia.
- Drop In Appointments ei tue palveluresursseja, joilla on Platform Starter -lisenssi tai instanssit, joissa on Salesforce Scheduler for Health Cloud -asetus käytössä.
- Drop In Appointments ei tue ajoitetuille tapaamisille käytettävissä olevia ominaisuuksia, kuten samanaikaista ajoitusta, omaisuuksien ajoitusta, usean resurssin ajoitusta tai tapaamisten jakamista.
- Salesforce Scheduler ei tue mukautettujen kulkujen luomista alasvetotapaamisille käyttämällä ajoitetuille tapaamisille käytettävissä olevia kulkujen vakiokomponentteja.
- Jos haluat käyttää tapaamisten pudotusominaisuutta organisaatioissa, joissa sinulla on Field Service -lisenssi, varmista, että:
- Kohdista palveluresursseille joko Field palveluagenttien tai Field Service Resource -käyttäjäroolien käyttöoikeusjoukkoja.
- Luo tilojen muutoksia käyttämällä -funktiota. Alla on luettelo tilojen muutoksista, joita tarvitset tapaamisten pudottamiseen.
Lähettäjä Vastaanottaja Kirjattu sisään Ajoitettu Kirjattu sisään Peruutettu Ajoitettu Kesken Ajoitettu Peruutettu Kesken Valmis Kesken Peruutettu
- Drop In Appointments -ominaisuuden käytön edellytykset
Noudata seuraavia edellytyksiä ennen kuin otat Pudota tapaamisia -asetuksen käyttöön. - Jakoasetusten päivittäminen tapaamisille
Päivitä organisaationlaajuiset oletusarvoiset jakoasetukset hallitaksesi ja osallistuaksesi tapaamisiin. - Ota Pudota tapaamisissa -asetus käyttöön
Ota Pudota tapaamisia -asetus käyttöön hallitaksesi asiakkaita, jotka vierailevat haaratoimistossa ilman aiempia tapaamisia. - Odotusluetteloiden hallinta
Odoteluettelot ovat virtuaalisia jonoja, joita tervehtijä käyttää kuittaamaan asiakkaat ja ilmoittamaan palveluresursseille, kun asiakkaat odottavat aulassa. Aluepäälliköt voivat luoda palvelualueilleen odotuslistoja ja liittää työtyyppejä ja palveluresursseja näihin luetteloihin. - Drop-In-asiakkaiden hallinta
Aluepäälliköt ja pääkäyttäjät voivat jakaa odotuslistoja tervehdysten kanssa. Jos tervehdyshenkilö on kohdistettu useisiin alueisiin, hän voi hallita useamman kuin yhden palvelualueen odotuslistoja. Asiakkaan vierailun syyn perusteella tervehtijä tarkastaa asiakkaan odotuslistalle, joka ilmoittaa asianmukaisille palveluresursseille. - Drop-in-asiakkaisiin osallistuminen Omat tapaamiset -konsolin avulla
Palveluresurssit voivat saada ilmoituksia ja hyväksyä tapaamisia, kun heillä ei ole ajoitettuja tapaamisia tai heillä on vapaata aikaa ajoitettujen tapaamisten välillä. - Odotusaikojen arviointi
Kun asiakas liittyy jonoon, Lobby Management voi laskea ja arvioida hänen odotusaikansa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
