Вы находитесь здесь:
Управление доступностью и исключениями в Salesforce Scheduler
Укажите доступность сервисных ресурсов, часы работы сервисных территорий и типы работы, а также часы посещения для организаций. Управляйте исключениями, например, праздниками, отсутствиями и календарными событиями, созданными вручную. Чтобы указать правила, которые должны использоваться Salesforce Scheduler Engine для определения доступных временных интервалов, настройте политики планирования и параметры Scheduler. Настройте функции для обработки распределения встреч, мультиресурсного планирования и параллельного планирования.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
Управление доступностью
Чтобы указать доступность сервисного ресурса, используйте часы работы или смены. Если у сервисных ресурсов есть фиксированные часы работы, вы, как администратор, или менеджеры сервисных территорий можете использовать часы работы для определения доступности сервисных ресурсов. Если у ваших сервисных ресурсов есть гибкие рабочие часы, включите смены. Потом сервисные ресурсы и менеджеры сервисных территорий могут создавать записи смен и управлять ими.
Укажите доступность сервисных территорий посредством часов работы. При необходимости укажите часы работы типов работы и часы посещения для организаций.
Управление исключениями доступности
Добавьте исключения к сервисной территории и доступности сервисного ресурса.
- Во избежание резервирования встреч, когда сервисные территории не работают, используйте праздники.
- Во избежание резервирования встреч, когда сервисные ресурсы находятся в отпуске, используйте отсутствия ресурсов.
- Во избежание бронирований, когда сервисные ресурсы недоступны из-за других встреч и событий, настройте правила политики планирования для проверки календарей и определения доступности.
Обработка особых случаев планирования встреч
Включите и настройте функции для обработки разных сценариев планирования встреч.
- Чтобы обеспечить справедливое распределение встреч между сервисными ресурсами, используйте распределение встреч.
- Чтобы позволить пользователям бронировать несколько сервисных ресурсов для одной встречи, используйте мультиресурсное планирование.
- Чтобы сервисные ресурсы могли проводить несколько встреч в одном временном интервале, используйте параллельное планирование.
- Настройка часов работы в Salesforce Scheduler
Часы работы представляют временные интервалы, в течение которых можно планировать встречи. Например, если банк разрешает встречи по ипотеке в отделении только с понедельника по среду, с 8:00 до 14:00, создайте часы работы для типа работы по ипотеке, отображающие это требование. - Управление сменами в Salesforce Scheduler
Смены позволяют сервисным ресурсам настраивать и обновлять часто меняющиеся часы работы. Сервисные ресурсы могут настроить смены для разных часов работы для одной сервисной территории, настроить смены за пределами часов работы сервисной территории и даже настроить смены для нескольких сервисных территорий. - Распределение встреч
Распределение встреч позволяет быстро и равномерно распределять встречи среди сервисных ресурсов. Справедливое распределение встреч обеспечивает эффективное использование сервисных ресурсов и повышение производительности. Salesforce Scheduler использует рейтинги использования сервисных ресурсов для определения и предложения наименее занятых подходящих сервисных ресурсов для встреч. Для анонимной встречи наименее занятый подходящий ресурс назначается автоматически. - Включение и настройка параллельного планирования
С помощью параллельного планирования легко запланировать несколько встреч с клиентами в одном временном интервале. Например, кабинет врача может разрешить нескольким пациентам забронировать встречу на понедельник с 13 до 14 часов, чтобы избежать простоя. Встречи отображаются как накладывающиеся события в календаре Salesforce. - Включение и настройка мультиресурсного планирования
Мультиресурсное планирование позволяет пользователям создавать встречи, содержащие более одного обязательного сервисного ресурса. Встреча может иметь максимум пять обязательных сервисных ресурсов: один основной сервисный ресурс плюс четыре обязательных сервисных ресурса, включительно с сервисными ресурсами активов. - Включение и настройка планирования на основе нагрузки
Управляйте количеством встреч, которые можно запланировать для данной смены и типом работы. Сервисные ресурсы могут управлять количеством встреч в смене в соответствии с потребностями клиентов. Менеджеры территорий могут выбрать, распределять ли нагрузку в смене для рабочей темы или между несколькими рабочими темами - Отсутствия сервисных ресурсов в Salesforce Scheduler
Используйте отсутствия для определения периодов времени, в течение которых сервисный ресурс недоступен для участия в сервисных встречах. - Настройка праздников в Salesforce Scheduler
Сервисные территории могут быть нерабочими из-за государственного или регионального праздника или непредвиденных обстоятельств. Менеджеры территорий могут создавать праздники и связывать праздники с сервисными территориями, чтобы избежать резервирования в дни, когда сервисная территория закрыта. Например, менеджеры территорий могут создать праздник на день независимости или на день, когда прогнозируется сильный снегопад, из-за которого филиал должен временно закрыться. Встречи, которые уже забронированы на незапланированный праздник, требуют перепланирования. - Проверка календарей для определения доступности сервисных ресурсов
Во время процесса планирования встреч Salesforce Scheduler может проверить события календаря Salesforce и даже внешние системы, чтобы определить доступность сервисных ресурсов. - Определение доступности сервисного ресурса по группам типов работы
Salesforce Scheduler использует пересечение часов работы сервисной территории, участника сервисной территории, типа работы и организации для определения доступности сервисного ресурса на основе политик планирования и параметров планировщика. Если вы хотите, чтобы Salesforce Scheduler также использовал группы типов работы для определения доступности, включите параметр «Часы работы для участников сервисной территории для групп типов работы» в параметрах Scheduler. Потом введите группы типов работы для часов работы участников сервисной территории в записи участников сервисной территории. Данный параметр включен по умолчанию для организаций, созданных после выпуска Summer '21.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
