Personalización de componentes de pantalla de flujos en Salesforce Scheduler

Personalice la información que aparece en las pantallas de flujo. Por ejemplo, opciones de preselección, valores de relleno automático y registros de filtro.

• Flujos de Salesforce Scheduler
  Salesforce Scheduler incluye plantillas de flujo estándar que son específicas para la programación de citas de clientes entrantes y salientes. Utilice los flujos de Salesforce Scheduler proporcionados o personalícelos según las necesidades de su empresa.
• Agregar componentes a pantallas de flujo de Salesforce Scheduler
  Agregue componentes a pantallas de flujo para mostrar información adicional o para capturar entradas adicionales. Por ejemplo, agregue etiquetas y logotipos para la marca.
• Cambiar los campos que aparecen en tarjetas de recursos de servicio
  Modifique el formato compacto para cambiar los campos que aparecen en las tarjetas de recursos de servicio cuando los usuarios crean una cita de servicio.
• Mostrar imágenes en tarjetas de recursos de servicio
  Utilice campos de fórmula para mostrar varios tipos de información, como valoraciones y estado, como imágenes en tarjetas de recursos de servicio.
• Rellenar automáticamente los campos en la pantalla Revisión de citas
  Rellene automáticamente campos, como teléfono y correo electrónico, en la pantalla de revisión de cita para flujos entrantes y salientes.
• Preseleccionar una opción en la página Seleccionar recursos de servicio
  Ahorre un clic al programar una cita preseleccionando una opción en la página Seleccionar recursos de servicio. Introduzca un valor apropiado en el atributo Opción seleccionada, dependiendo de la opción que desea tener seleccionada en la página. O bien utilice la variable selectedTriageOption para establecer el valor del atributo.
• Filtrar grupos de tipos de trabajo
  Permita a los usuarios programar citas con mayor rapidez y con grupos de tipos de trabajo relevantes aplicando filtros de grupos de tipos de trabajo en sus flujos de citas. Especifique una lista de identificadores de grupos de tipos de trabajo separados por comas en el atributo Filtrar por identificadores de grupos de tipos de trabajo en la página de flujo Seleccionar grupo de tipos de trabajo. Salesforce Scheduler solo muestra los grupos de tipos de trabajo que especifique en la lista de grupos de tipos de trabajo. Por ejemplo, un cliente desea reservar una cita con un empleado de banca que tiene experiencia en la gestión de patrimonio y que también es aptitud para el idioma español. Para este cliente, solo puede especificar Id. de grupos de tipos de trabajo que coincidan con los criterios. En la página de selección del grupo de tipos de trabajo, los grupos de tipos de trabajo aparecen en orden alfabético.
• Activar filtrado de recurso de servicio
  Permita a los usuarios programar citas de forma más rápida y con los recursos de servicio más adecuados aplicando filtros de recursos de servicio en sus flujos de citas. Utilice el atributo Filtrar por Id. de recurso en páginas de flujos relevantes para especificar una lista de Id. de recursos de servicio separados por coma. Salesforce Scheduler limita su búsqueda a la lista de recursos especificada al obtener recursos de servicio o divisiones de territorio de servicio para citas. En la página de selección de recursos de servicio, los recursos de servicio aparecen en el orden en que los especifica en la lista separada por comas.
• Omitir la pantalla de selección de territorio de servicio
  Si desea utilizar territorios virtuales o establecer un territorio de servicio predeterminado, modifique el flujo para establecer un territorio de servicio predeterminado y omitir la pantalla Seleccionar territorio de servicio. Puede omitir la pantalla de selección de territorio de servicio para los flujos Nueva cita saliente, Nueva cita entrante y Nueva cita de invitado entrante y sus instancias. También puede mostrar la dirección del territorio de servicio en la pantalla de revisión si es necesario.
• Gestionar zonas horarias para citas
  Preestablezca una zona horaria predeterminada para páginas de espacio de tiempo de cita o establezca una zona horaria para ellas de forma dinámica. Active la lista desplegable de zona horaria en páginas de espacio de tiempo para permitir a los usuarios programar citas en las zonas horarias que prefieran.
• Agregar reglas de validación a campos de citas de servicio
  Agregue reglas de validación para asegurarse de que las entradas de usuario cumplen sus requisitos. También puede utilizar reglas de validación para sustituir los mensajes de error predeterminados. Por ejemplo, puede agregar una regla de validación que permite a los usuarios guardar una cita solo después de introducir un asunto.
• Actualizar flujos para actualizar entradas
  Configure sus flujos de Salesforce Scheduler para garantizar que cuando los usuarios vuelven a una página y realizan cambios durante la programación de citas, los cambios se reflejan en las páginas posteriores. De lo contrario, si un usuario no selecciona el valor correcto en una página anterior, debe cancelar el proceso de programación y empezar de nuevo.
• Modificar la pantalla Revisar cita de servicio
  Para modificar el formato de pantalla Revisar cita de servicio para usuarios, cambie el formato Cita de servicio asignado al perfil de usuarios.
• Consideraciones para crear una pantalla Revisar cita de servicio personalizada
  Si desea personalizar la pantalla Revisar cita de servicio más allá de las opciones de personalización incrustadas, cree su propia pantalla. Por ejemplo, cree una pantalla Revisar cita de servicio personalizada si desea prerrellenar valores en la pantalla Revisar cita de servicio para flujos invitados.